خلاصه هفتگی بازار FX: 30 ژانویه – 3 فوریه 2022

PMI تولید رسمی چین در ژانویه در مقابل اجماع 50.2 از 47.0 به 50.1 افزایش یافت. بررسی PMI تولید Caixin چین در ژانویه از 49.0 به 49.2 بهبود یافت.

شاخص هزینه اشتغال ایالات متحده کمتر از انتظارات 1.0% در مقابل 1.1% پیش بینی / 1.2% قبلی بود.

شاخص بررسی آب و هوای مصرف کننده SECO سوییس در ژانویه به -30 افزایش یافت در مقابل -47 در دسامبر.

جفت GBP

پوشش جفت GBP: نمودار 1 ساعته فارکس

داده های اولیه نشان داد که تولید ناخالص داخلی در کانادا در دسامبر 0.0 درصد در مترمربع بود در مقابل 0.1 درصد افزایش در مترمربع در ماه نوامبر.

طبق انتظار، فدرال رزرو محدوده نرخ بهره را 25 واحد در ثانیه به 4.50 تا 4.75 درصد افزایش داد.

لفاظی‌های کمتر از حد انتظار، دلار آمریکا را به پایین‌تر کشاند و احتمالاً طلا، کریپتو و سهام آمریکا را بالاتر می‌برد. با این حال، نفت خام به دلیل تصمیم اوپک برای پایبندی به توافق کاهش تولید سال گذشته اوپک پلاس در بحبوحه نامشخص بودن تقاضای چین و عرضه روسیه، صعود خود را از دست داد.

تولید ناخالص داخلی آلمان به طور غیرمنتظره ای 0.2 درصد در سه ماهه چهارم در مقابل 0.5 درصد رشد در سه ماهه سوم کاهش یافت، رشد سالانه از 1.3 درصد به 1.1 درصد کاهش یافت.

بازارهای مالی هفته شلوغی را آغاز کردند، احتمالاً معامله گرانی که پیش از تصمیم گیری های متعدد در مورد نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی بزرگ و آخرین داده های اشتغال ایالات متحده که روز دوشنبه برجسته شدند، شرط بندی های جدیدی را انجام ندادند. در واقع، با بازده اوراق قرضه و شروع سبز شدن دلار آمریکا، در حالی که دارایی‌های ریسک در جلسه صبح روز سه‌شنبه کاهش یافت، در واقع یک جو کم ریسک وجود داشت.

تولید ناخالص داخلی اولیه منطقه یورو برای سه ماهه چهارم 2022: + 0.1% q/q. 0.0% q/q برای اتحادیه اروپا

PMI خدمات آلمان در ژانویه بالاتر رفت و به 50.7 در مقابل 49.2 قبلی رسید

حقوق و دستمزد خصوصی ADP در ژانویه به 106 هزار کاهش یافت در مقابل 253 هزار بازنگری شده در دسامبر.

همپوشانی از جفت USD: نمودار 1 ساعته فارکس

بانک انگلستان روز پنجشنبه با 7-2 به افزایش 50 واحدی نرخ بهره به 4.00 درصد رأی داد.

قیمت‌های تولیدکننده صنعتی منطقه یورو در دسامبر 2022 1.1% سالانه افزایش یافت. +1.2% سالانه در اتحادیه اروپا

جفت CHF

پوشش جفت CHF: نمودار 1 ساعته فارکس

شاخص فشار قیمت جهانی S&P به 0.4 در ژانویه در مقابل 0.3 در دسامبر افزایش یافت. شاخص کمبود عرضه جهانی به 2.1 در مقابل 2.2 قبلی کاهش یافت

روز چهارشنبه، مورد انتظارترین رویداد هفته آمد و رفت و فدرال رزرو طبق انتظار، محدوده نرخ بهره را 25 واحد در ثانیه افزایش داد. اما پاول به طور غیرمنتظره‌ای در بازارها دست به کار نشد. او به سهولت اخیر در نرخ تورم اشاره کرد و گفت که هنوز بازار کار را تحت فشار قرار نداده است.

بررسی اولیه در مورد هزینه های نیروی کار در سه ماهه چهارم 2022 نشان می دهد که افزایش 1.1 درصدی کمتر از نرخ قبلی 2.4 درصدی است.

بانک مرکزی بزرگ در این هفته حرکت می کند:

  • طبق انتظار، فدرال رزرو محدوده نرخ بهره هدف را 25 واحد در ثانیه به 4.50 درصد تا 4.75 درصد افزایش داد.
  • بانک مرکزی اروپا همانطور که پیش بینی کرده بود نرخ بهره را 50 واحد در ثانیه افزایش داد و به 3.00 درصد رساند و از افزایش احتمالی 50 واحدی در ماه مارس خبر داد.
  • بانک انگلستان روز پنجشنبه با 7-2 به افزایش 50 واحدی نرخ بهره به 4.00 درصد رأی داد. بیلی، فرماندار BOE نیز گمانه زنی ها در مورد توقف یا چرخش پیش رو را رد کرد

پوند انگلیس بازنده بزرگ هفته بود که احتمالاً به دلیل ترکیبی از داده های ضعیف PMI تولیدی و نتایج رویداد سیاست پولی بانک انگلستان در روز پنجشنبه بود.

در حالی که فرماندار بیلی به نشانه‌هایی از اوج بالقوه نرخ‌های تورم اشاره کرد، او همچنین تکرار کرد که BOE تا زمانی که “کاملاً مطمئن شوند” تورم در حال کاهش است، به انقباض خود ادامه می‌دهد و احتمالاً به گمانه‌زنی‌های رکود اقتصادی در انگلیس دامن می‌زند.


منبع: https://www.babypips.com/news/weekly-forex-market-recap-2023-02-03

PMI تولید منطقه یورو برای ژانویه: 48.8 در مقابل 47.8 در دسامبر

PMI تولید سوئیس برای ژانویه 2023 به شرایط انقباضی سقوط کرد: 49.3 در مقابل 54.1 در دسامبر

یک هیئت اوپک پلاس در نشست روز چهارشنبه سیاست تولید فعلی گروه تولیدکننده نفت را تایید کرد و کاهش تولید را که سال گذشته توافق شد، در میان امید به افزایش تقاضای چین و چشم‌انداز نامطمئن برای عرضه روسیه به اجرا گذاشت.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی جهانی خود را به رشد ۲.۹ درصدی در سال جاری با بازگشایی چین افزایش داد.

جمعه روز بزرگی برای بازارها بود، زیرا آخرین داده‌های اشتغال ایالات متحده با صدای بلندی منتشر شد: + 517 هزار شغل خالص در ژانویه و نرخ بیکاری به 3.4 درصد (زیر 3.6 درصد پیش‌بینی) کاهش یافت. این تعداد مشاغل داغ و به‌روزرسانی شگفت‌انگیز PMI خدمات ISM به احتمال زیاد باعث شد تا معامله‌گران شانس «Fed Pivot» را در سال جاری کاهش دهند که مشخصه آن جهش بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا در برابر افت کریپتو، طلا و سهام در بازار است. رویداد.

قابل توجه ترین حرکات FX

جفت USD

همپوشانی جفت های USD: نمودار 1 ساعته فارکس

نرخ بیکاری نیوزلند از 3.3 درصد به 3.4 درصد در سه ماهه چهارم رسیده است که بالاترین میزان در پنج فصل اخیر است.

احساس ریسک در اواخر جلسه سه‌شنبه شروع به بهبود کرد، احتمالاً در ترکیبی از موضوعات، از جمله افزایش انتظاراتی که فدرال رزرو ممکن است به توقف افزایش نرخ‌ها پس از افت بازار در شاخص هزینه اشتغال ایالات متحده اشاره کند. این احتمال وجود دارد که آمار مثبت اقتصادی و احساسات اولیه هفته نیز عاملی باشد، به ویژه داده‌های تولید ناخالص داخلی اولیه منطقه یورو بهتر از حد انتظار و بهبود داده‌های PMI چین.

تولید ناخالص داخلی فرانسه 0.1% رشد Q/Q را در Q4 در مقایسه با قرائت ثابت تخمینی نشان داد

JPMorgan Global Manufacturing PMI برای ژانویه: 49.1 در مقابل 48.7 قبلی؛ “هزینه ورودی و تورم قیمت خروجی هر دو بالاتر هستند”

PMI تولیدی ISM US در ژانویه به 47.4 در مقابل 48.4 در دسامبر کاهش یافت.

همپوشانی از جفت GBP: نمودار 1 ساعته فارکس

روز جمعه، کازیمیر، سیمکوس و وونش، اعضای بانک مرکزی اروپا، خط حزبی خود را تکرار کردند که افزایش 50 واحدی در مارس احتمالا آخرین مورد از سوی بانک مرکزی اروپا نخواهد بود.

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده بسیار بالاتر از حد انتظار در 517K در مقابل پیش بینی 187K شگفت زده شد. نرخ بیکاری به 3.4 درصد در مقابل 3.6 درصد پیش بینی کاهش یافت

همپوشانی از جفت CHF: نمودار 1 ساعته فارکس

داده های اشتغال ایالات متحده در این هفته:

  • کارفرمایان ایالات متحده 102 هزار شغل را در ژانویه اعلام کردند که بیشترین کاهش از سال 2020 است – Challenger
  • ادعاهای اولیه بیکاری در ایالات متحده از 186 هزار به پایین ترین رقم در 9 ماه گذشته یعنی 183 هزار کاهش یافت
  • حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده بسیار بالاتر از حد انتظار در 517K در مقابل پیش بینی 187K شگفت زده شد. نرخ بیکاری به 3.4 درصد در مقابل 3.6 درصد پیش بینی کاهش یافت

خلاصه هفتگی Intermarket

دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده، پوشش بیت کوین 1 ساعته توسط TradingView

PMI خدمات ISM برای ژانویه بالاتر از انتظارات بود و 55.2 در مقابل 50.5 پیش بینی و 49.6 در دسامبر بود.

جفت یورو

همپوشانی جفت‌های یورو: نمودار 1 ساعته فارکس

نکته کلیدی این بود که بانک‌های مرکزی بزرگ مراقب تورم هستند، اما آماده تنظیم سیاست‌ها در مورد هر نقطه داده‌ای پیش رو هستند که نشان‌دهنده بازگشت پایدار به محدوده‌های تورم هدفشان است. طلای “منبع امن” تخلیه شد و بازده اوراق قرضه ایالات متحده و اروپا به شدت پایین آمد، در حالی که سهام ایالات متحده با توجه به انتشار درآمدهای فناوری، بالاتر رفتند.

عملکرد قیمت در نزدیکی پایان هفته کمی متفاوت‌تر بود، احتمالاً تحت تأثیر آخرین تصمیم‌های نرخ بهره بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا، که هر دو نرخ بهره خود را طبق انتظار 50 واحد در ثانیه افزایش دادند.

علیرغم یک رویداد کمتر جنگ طلبانه FOMC در روز چهارشنبه، دلار آمریکا در این هفته جایگاه اول را در میان بازارهای اصلی فارکس به خود اختصاص داد.

فشارسنج اقتصادی پیشرو KOF سوئیس از 91.5 به 97.2 در ژانویه به بالاترین سطح 7 ماهه رسید.

داده‌های شغلی ایالات متحده و داده‌های نظرسنجی خدمات تجاری ایالات متحده در روز جمعه یک یا دو مشت بهتر از حد انتظار، آن را به راحتی به فضای سبز بازگرداند و در آخر هفته جلوتر از همه چیز قرار گرفت.

اخبار و اخبار اقتصادی قابل توجه:

خرده فروشی سوئیس 2.8 درصد در سال در مقابل 0.7 درصد کاهش تخمین زده شده در دسامبر کاهش یافت.

دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده، پوشش بیت کوین 1 ساعت توسط TradingView

همپوشانی از یورو جفت: نمودار 1 ساعته فارکس

همانطور که انتظار می رفت، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را 50 واحد در ثانیه افزایش داد و به 3.00 درصد رساند و از افزایش احتمالی 50 واحدی در ماه مارس خبر داد.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج