خلاصه هفتگی بازار FX: 5 تا 9 دسامبر 2022

انقباض ساخت و ساز AU از 43.3 به 48.2 در ماه نوامبر بهبود می یابد

فروش تولید NZ از -3.2٪ به 5.1٪ در Q/Q در سه ماهه سوم 2022 بهبود یافته است.

در این هفته با افزایش ترس از رکود در ذهن معامله گران، و همچنین به روز رسانی های تورم شگفت انگیز که معامله گران را با توجه به انتظارات بانک مرکزی سرپا نگه می دارد، شاهد خطرات زیادی برای کاهش ریسک بودیم.

تولید ناخالص داخلی ژاپن برای سه ماهه سوم سال 2022 به 0.2- درصد در هر سال در مقابل 0.3- درصد در سال قبل بازنگری شد.


منبع: https://www.babypips.com/news/weekly-forex-market-recap-2022-12-09

همپوشانی از جفت CHF: نمودار 1 ساعته فارکس

PMI خدمات آلمان برای نوامبر: 46.1 در مقابل 46.5 در ماه اکتبر. قیمت ها همچنان بالاست

AIG PMI: بخش خدمات استرالیا در ماه نوامبر به دلیل تضعیف تقاضا از 47.7 به 45.6 کاهش یافت.

مخارج خانوار ژاپنی در اکتبر ژاپن از 2.3 درصد به 1.2 درصد در سال در مقابل 0.9 درصد پیش بینی کاهش یافت. دستمزدهای واقعی 2.6% سالانه کاهش یافت

دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده، پوشش بیت کوین 1 ساعته

شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده برای نوامبر: +0.3% m/m +0.3% m/m قبلی؛ PPI اصلی در + 0.4٪

توسعه دهندگان اتریوم روز پنجشنبه اعلام کردند که تاریخ انتشار پیش بینی شده هارد فورک «شانگهای» در مارس 2023 خواهد بود. این ارتقا کد EIP 4895 را اضافه می کند که امکان برداشت اتر سهامدار (ETH) از زنجیره بیکن را فراهم می کند.

فرانک سوئیس برنده بزرگ این هفته بود، در حالی که “پناهگاه امن” همیشگی آن، ین ژاپن، به دلیل گمانه زنی ها در مورد تغییر سیاست های احتمالی از BOJ پیش رو، به آخرین رتبه سقوط کرد.

اخبار و اخبار اقتصادی قابل توجه:

همانطور که انتظار می رفت، RBA نرخ بهره را 25 واحد از 2.85 درصد به 3.10 درصد افزایش داد.

وزارت دارایی روز پنجشنبه گزارش داد، ضعف اخیر ین و افزایش قیمت نفت باعث شد ژاپن اولین کسری حساب جاری خود را در 9 ماه گذشته در اکتبر ثبت کند. این کسری 64.1 میلیارد ین (470 میلیون دلار) بود.

حجم تجارت خرده فروشی در منطقه یورو در اکتبر 2022 – 1.8 درصد متر در متر و در اتحادیه اروپا 1.7- درصد در مترمربع کاهش یافت.

شاخص احساسات ناظران اقتصاد ژاپن از 49.9 به 48.1 در نوامبر کاهش یافت.

سفارشات کارخانه ایالات متحده در ماه اکتبر: 1.0% m/m در مقابل 0.3% m/m در سپتامبر

همپوشانی از CAD جفت: نمودار 1 ساعته فارکس

Canada Ivey PMI: 51.4 در نوامبر در مقابل 50.1 در اکتبر. شاخص اشتغال به 54.3 کاهش می یابد. شاخص قیمت ها از 69.8 به 63.5 کاهش یافت

تمرکز این هفته همچنان بر روی گمانه زنی های رکود 2023 و به روز رسانی های تورم بود، اما به نظر می رسد ترس از رکود ممکن است نگرانی های تورمی را به عنوان تمرکز اصلی افزایش داده باشد. این امر با قدرت دلار و کاهش بازده اوراق قرضه/افزایش قیمت اوراق مشهود بود و معامله‌گران این سیگنال را نشان می‌دهد که در نهایت برخی اوراق قرضه را برای محافظت در برابر یک محیط رکودی بالقوه در پیش رو دارند.

فروش خودروهای جدید بریتانیا در ماه نوامبر بیش از 20 درصد افزایش یافت

لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، می‌گوید که تورم به اوج خود نرسیده است و ممکن است باعث تعجب شود

نرخ بیکاری سوئیس همانطور که انتظار می رفت در نوامبر از 1.9% به 2.0% افزایش یافت که کمتر از 2.1% پیش بینی شده بود.

جفت های CAD

همپوشانی جفت های CAD: نمودار 1 ساعته فارکس

شاخص فعالیت خدمات چین از 48.4 در ماه اکتبر به 46.7 در ماه نوامبر به پایین ترین حد در شش ماه گذشته رسید.

سفارشات کارخانه اکتبر آلمان 0.8٪ در متر / متر در مقابل افزایش 0.2٪ پیش بینی شده افزایش یافت.

در فضای فارکس، عملکرد قیمت در این هفته نسبتاً متفاوت بود، زیرا به نظر می‌رسید که داستان‌های ارز/کشورهای فردی کمی بیشتر از عوامل کلان در حال بازی هستند. قابل توجه ترین ارزهای “بهشت امن” بودند.

همپوشانی از NZD جفت: نمودار 1 ساعته فارکس

مانیتور خرده فروشی BRC بریتانیا از 1.2% به 4.1% سالانه در نوامبر افزایش یافت.

شانگهای برای حذف الزامات آزمایش کووید برای غذا و مکان های تفریحی؛ «انتظار می‌رود هنگ‌کنگ محدودیت‌های کووید را در انزوا و پوشاندن کاهش دهد

و جای تعجب نیست که ترس از رکود در این هفته افزایش یافته است، زیرا ما شاهد جریان ثابتی از تضعیف داده های نظرسنجی جهانی کسب و کار بودیم که به طور بالقوه نشان دهنده ضعف بیشتر در به روز رسانی های اقتصادی در ماه های آینده است. بررسی‌های چینی و اروپایی همچنان شرایط انقباضی را نشان می‌دهد، در حالی که بریتانیا نشان می‌دهد که احتمالاً فاصله زیادی با سقوط در آن محیط ندارد.

صادرات چین (-8.7٪ سالانه) و واردات (-10.6٪ سالانه) با شدیدترین سرعت حداقل در 2.5 سال اخیر کاهش یافت.

نظرسنجی RICS بریتانیا بیشترین کاهش قیمت مسکن را از ماه می 2020 نشان داد

جفت یورو

همپوشانی جفت‌های یورو: نمودار 1 ساعته فارکس

بیش از 14000 بشکه نفت خام به یک نهر در کانزاس نشت کرد که باعث شد شرکت کانادایی تی سی انرژی خط لوله کیستون خود را در ایالات متحده تعطیل کند.

خلاصه هفتگی Intermarket

دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده، پوشش بیت کوین 1 ساعته

همپوشانی از جفت GBP: نمودار 1 ساعته فارکس

PMI ساختمانی بریتانیا برای نوامبر: 50.4 در مقابل 53.2 در ماه اکتبر

هزینه کارت اعتباری NZ از اکتبر تا نوامبر 0.3٪ افزایش یافته است زیرا مصرف کنندگان بیشتر برای اقلام ضروری هزینه می کنند

جفت AUD

همپوشانی جفت‌های AUD: نمودار 1 ساعته فارکس

ارزش صادرات کالاهای کانادا در ماه اکتبر 1.5 درصد افزایش یافت، در حالی که ارزش واردات آن 0.6 درصد افزایش یافت. در نتیجه مستقیم این، مازاد تجاری کالایی که کانادا با سایر نقاط جهان داشت از 607 میلیون دلار در سپتامبر به 1.2 میلیارد دلار در اکتبر افزایش یافت.

اعتبار مصرف کننده ایالات متحده در ماه اکتبر کمتر از انتظارات 27.1 میلیارد دلار بود اما بالاتر از ماه قبل بود که به 25.8 میلیارد دلار بازنگری شد.

ذخایر نفت خام EIA 5.2 میلیون بشکه در مقابل کاهش پیش بینی شده 3.5 میلیون بشکه کاهش یافت.

شاخص قیمت تجارت روزانه جهانی از آخرین حراج با 0.6% افزایش به 3.60 دلار رسید

شاخص خدمات ISM در نوامبر: 56.5 از 54.4 در ماه اکتبر

همپوشانی از جفت USD: نمودار 1 ساعته فارکس

هالیفاکس: قیمت مسکن در بریتانیا از اکتبر تا نوامبر 2.3 درصد کاهش می یابد که سریع ترین نرخ در 14 سال گذشته است.

شاخص اولیه تمایل مصرف کننده ایالات متحده برای دسامبر: 59.1 در مقابل 56.8، بالاتر از انتظارات 56.9

جفت GBP

پوشش جفت GBP: نمودار 1 ساعته فارکس

همپوشانی از یورو جفت: نمودار 1 ساعته فارکس

این ایالات متحده در این هفته از این نظر دورتر بود زیرا داده‌های نظرسنجی تجاری بهتر از حد انتظار را نشان داد و هنگامی که با افزایش قیمت‌های تولیدکننده و سفارش‌های کارخانه در ایالات متحده همراه شد، احتمالاً معامله‌گران مجبور خواهند بود به احتمال زیاد قیمت‌گذاری کنند. نرخ بهره افزایش یافته و در حال حاضر نسبتاً بالا باقی مانده است. یا به بیان ساده، هیچ محوری فدرال رزرو به این زودی ها وجود ندارد، که در روز جمعه پس از یک عدد PPI ایالات متحده قوی تر از حد انتظار بیشتر شد.

تولید ناخالص داخلی استرالیا در سه ماهه سپتامبر 0.6 درصد و سالانه 5.9 درصد رشد کرد زیرا اقتصاد پس از قرنطینه کووید بهبود یافت.

PMI خدمات فرانسه برای نوامبر: 49.3 از 51.7 در ماه اکتبر

نرخ استفاده از ظرفیت کانادا برای سه ماهه سوم: 82.6% در مقابل 82.8% قبلی

جفت NZD

همپوشانی جفت‌های NZD: نمودار 1 ساعته فارکس

ادعاهای بیکاری اولیه هفتگی ایالات متحده در هفته منتهی به 3 دسامبر در مقابل 226 هزار نفر در هفته قبل به 230 هزار افزایش یافت.

چین روز چهارشنبه اعلام کرد که موارد بدون علامت کووید-19 و افراد با علائم خفیف اکنون می توانند در خانه قرنطینه شوند.

تولید صنعتی آلمان در اکتبر 0.1٪ (در مقابل 1.1٪ در سپتامبر) کاهش یافت زیرا قیمت های انرژی بالا تلفات می دهد.

همپوشانی معکوس جفت JPY: نمودار 1 ساعته فارکس

در سه ماهه سوم 2022، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو با افزایش 0.3 درصدی فصلی افزایش یافت. اشتغال + 0.3٪ در Q/Q افزایش یافت

جفت CHF

پوشش جفت CHF: نمودار 1 ساعته فارکس

ابتدا فرانک سوئیس جایگاه اول را به خود اختصاص داد، نتیجه ای غیرمنتظره با توجه به جوهای خطرناک و احتمالاً یک جهش فنی ناشی از ضعف اخیر در برابر بزرگان. همچنین ممکن است فرانک یورو را در این هفته ردیابی کرده باشد که احتمالاً به دلیل داده‌های عمدتاً بهتر از انتظار از منطقه یورو، افزایش یافته است.

اما چیزی که غیرمنتظره بود، سقوط ین ژاپن بود که در یک محیط پرخطر به نفع خود است. این احتمال وجود دارد که پس از خواندن تورم اصلی ژاپن در ماه گذشته که به بالاترین میزان در 40 سال گذشته و بالاتر از نرخ هدف 2.0 درصد رسید، معامله گران اکنون ممکن است بیشتر بر تغییر بالقوه در سیاست BOJ تمرکز کنند تا محیط کلان. استدلال احتمالی این است که دور شدن از سیاست‌های پولی بسیار سست مانند کنترل منحنی بازده می‌تواند به شدت اقتصاد ژاپن را کند کند.

جفت USD

همپوشانی جفت های USD: نمودار 1 ساعته فارکس

بر اساس نامه ای از رهبران خود در روز چهارشنبه، کمیته بانکی سنا از سام بنکمن-فرید می خواهد تا هفته آینده شخصاً در برابر آن شهادت دهد تا در مورد سقوط FTX تحقیق کند و در صورت امتناع از وی احضار خواهد شد.

شاخص خروجی PMI جهانی JPMorgan از 49.0 در اکتبر به 48.0 در ماه نوامبر کاهش یافت. شاخص فعالیت تجاری خدمات جهانی در ماه نوامبر از 49.2 در ماه اکتبر به 48.1 کاهش یافت

اعتماد سرمایه گذار Sentix به -21.0 در دسامبر در مقابل پیش بینی -27.1 بهبود یافته است. شاخص انتظارات در مقابل 32.3- قبلی به 22.0- افزایش یافت

تراز تجاری استرالیا در ماه اکتبر: مازاد 12.22 میلیارد دلار استرالیا، کمتر از مازاد 12.44 میلیارد دلار استرالیا در ماه سپتامبر

جفت JPY

همپوشانی جفت‌های JPY معکوس: نمودار 1 ساعته فارکس

نرخ تورم AU MI از 0.4% به بالاترین سطح چهار ماهه 1.0% در نوامبر افزایش یافت.

ما همچنین شاهد کاهش مستمر دارایی‌های ریسک بودیم، اساساً از همان ابتدا، با قابل‌توجه‌ترین حرکت در قیمت نفت، زیرا نفت خام WTI قبل از آخر هفته نزدیک به 70 دلار رسید. کاهش چشمگیر نفت به ویژه با توجه به کاهش ذخایر و اخبار نشت نفت در ایالات متحده شگفت‌انگیز بود و این استدلال را مطرح می‌کند که معامله‌گران بر کمبود تقاضای نفت متمرکز شده‌اند که رکود سال 2023 ممکن است به همراه داشته باشد.

شاخص فعالیت تجاری خدمات منطقه یورو در نوامبر 48.5 در مقابل 48.6 در اکتبر بود.

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه نرخ بهره یک شبه را 50 واحد در ثانیه افزایش داد و به 4.25 درصد رساند. اشاره کرد که ممکن است آنها به پایان چرخه سفت شدن نزدیک شوند

تراز حساب جاری سه ماهه سوم استرالیا کسری 2.3 میلیارد دلار استرالیا در مقابل مازاد پیش بینی شده 5.9 میلیارد دلار استرالیا را نشان داد.

همپوشانی از جفت AUD: نمودار 1 ساعته فارکس

کسری تجاری ایالات متحده: 78.2 میلیارد دلار در اکتبر در مقابل 78.1 میلیارد دلار در سپتامبر

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج