خلاصه هفتگی FX: 19 تا 23 ژوئن 2023

خدمات PMI از 52.1 به 50.7 کاهش یافت حتی با وجود ادامه استخدام کارکنان اضافی در ماه ژوئن

همپوشانی GBP در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

دلار کانادا علیرغم کاهش قیمت نفت و احساس ریسک گسترده، بزرگترین برنده این هفته بود.

دقایق نشستی که کمتر از حد انتظار بود از سوی BOJ و RBA، دلار استرالیا و ین را در طول هفته کشاند، در حالی که نگرانی های رشد نیز باعث کاهش پوند انگلیس شد.

CPI هسته ملیقیمت مواد غذایی تازه نوسان را حذف نمی‌کند، در ماه مه 3.2 درصد سالانه بود که بالاتر از 3.1 درصد پیش‌بینی‌شده در سال بود اما کندتر از 3.4 درصد سالانه آوریل.

حساب جاری برای سه ماهه اول 2023: -219.3 میلیارد دلار (-218.2 میلیارد دلار پیش بینی؛ -216.2 میلیارد دلار قبلی)

SNB نرخ بهره خود را 25 واحد در ثانیه افزایش داد و به 1.75 درصد رساند.رئیس جمهور اردن افزایش بیشتر نرخ بهره را رد نمی کند.

ریسک گریزی و انتظارات شواهد جنگ طلبانه پاول، رئیس فدرال رزرو، دلار را در اوایل هفته تقویت کرد، به ویژه در برابر شرط بندی های “ریسکی” مانند AUD و NZD.

پروانه های ساختمانی برای ماه می: 1.49 میلیون (پیش بینی 1.425 میلیون؛ 1.42 میلیون قبلی)؛ مسکن از 1.63 میلیون در مقابل 1.4 میلیون پیش بینی شروع می شود

همپوشانی AUD در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

زمانی که BOE بازارها را با افزایش نرخ 50 واحدی در ثانیه به جای 25 واحدی که بازارها انتظار داشتند، غافلگیر کرد، برخی از زیان های خود را جبران کرد و سپس زمانی که بریتانیا اطلاعات اعتماد مصرف کننده و خرده فروشی بهتر از حد انتظار را در روز جمعه چاپ کرد، سود خود را افزایش داد.

استدلال های سرفصل صعودی

CHF در اواسط هفته زمانی که بازارها تمرکز خود را بر روی نرخ‌های بهره بالاتر و احتمالاً چشم‌انداز رشد جهانی پایین‌تر معطوف کردند، شروع به رشد کرد.

مانند استرالیا، کیوی نیز در نیمه اول هفته قربانی نگرانی های رشد چین و ریسک گریزی کلی شد.

همپوشانی NZD در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

مطالبات اولیه بیکاری هفتگی برای هفته منتهی به 17 ژوئن: 264 هزار در مقابل 271 هزار در هفته قبل

جفت یورو

همپوشانی نمودار یورو در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، اشنابل شاهد افزایش قیمت ها به دلیل سود شرکت ها و حقوق های بالاتر است

PPI صنعتی برای ماه می: -1.0% m/m در مقابل -0.6% m/m در آوریل؛ شاخص قیمت مواد خام در ماه آوریل – 4.9٪ در متر در متر در مقابل +1.8٪ متر در متر کاهش یافت.

جفت NZD

همپوشانی نمودار NZD در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

در جریان شهادتش در کمیته خدمات مالی مجلس، پاول رئیس فدرال رزرو هشدار داد که به احتمال زیاد رشد زیر روند مورد نیاز است. احتمالاً افزایش نرخ های بیشتری در پیش است، اما احتمالاً با سرعت متوسط ​​تر و بر اساس داده ها.

با این حال، زمانی که شاخص های PMI تولید و خدمات از آلمان، فرانسه و منطقه یورو به پایین ترین حد خود در چند ماه گذشته رسیدند، یورو در روز جمعه به شدت کاهش یافت، اما همچنان توانست در پایان روز جمعه به عنوان برنده خالص ظاهر شود.

استدلال های سرفصل صعودی

HCOB PMI تولید منطقه یورو در ژوئن از 44.8 به 43.6 به پایین ترین سطح 37 ماهه رسید. خدمات PMI همچنین به پایین ترین سطح پنج ماهه خود از 55.1 به 52.4 رسید.

فروش مسکن موجود برای ماه می: +0.2% m/m تا 4.3M unites (-0.5% m/m پیش بینی؛ -3.2% m/m قبلی).

مدیران خرید بخش تولید در ژوئن از 48.4 به 48.6 بالاترین سطح سه ماهه رسید زیرا تولید با کندترین سرعت خود از فوریه کاهش یافت.

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

PMI تولید HCOB فرانسه از 45.7 به 45.5 در ژوئن به پایین ترین سطح 37 ماهه رسید. خدمات PMI همچنین از 52.5 در ماه می به پایین ترین سطح 28 ماهه 48.0 در ژوئن کاهش یافت.

قیمت نهاده های تولید کننده در ماه مه 0.5% افزایش یافتند که نسبت به 4.2% افزایش در آوریل کاهش داشت

تورم انگلستان در ماه می 8.7% سالانه باقی می ماند و چهارمین ماه متوالی است که CPI از تخمین های بازار فراتر رفته است.

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

شاخص قیمت تولید کننده آلمان برای ماه می: -1.4% m/m (-0.6% m/m پیش‌بینی؛ +0.3% m/m قبلی)

جفت GBP

همپوشانی نمودار GBP در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

حساب جاری منطقه یورو برای آوریل: 4 میلیارد یورو مازاد در مقابل 31 میلیارد یورو مازاد در ماه مارس

بدتر شدن شرایط تقاضا HCOB را به سمت خود کشاند PMI تولید آلمان از 43.2 به 41.0 (پایین ترین سطح 37 ماهه) در ژوئن در حالی که خدمات PMI از 57.2 به پایین ترین سطح 3 ماهه 54.1 سقوط کرد

ین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تقریباً به طور پیوسته کاهش یافت. روز جمعه بود که منطقه یورو گزارش های ناامیدکننده PMI را منتشر کرد که نشان می داد ین اندکی بهبود یافته است، اما در نهایت به ین کاهش یافت و فشار فروش در آخر هفته کاهش یافت.

استدلال های سرفصل صعودی

وقتی پاول به حداقل دو افزایش دیگر نرخ در سال جاری اشاره کرد، گرین‌بک برخی از سودهای درون هفته‌ای خود را از دست داد، اما در مورد زمان وقوع این افزایش‌ها چندان روشن نبود.

حرکت راست: درخواست قیمت برای خانه های بریتانیایی در ماه ژوئن برای اولین بار در شش سال گذشته، به لطف انتظارات بالاتر وام مسکن و نرخ بهره، کاهش یافت

جفت CHF

همپوشانی نمودار CHF در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

در سخنان خود در یک رویداد اجتماعی، میشل بومن، عضو شورای حکام فدرال رزرو گفت که “افزایش نرخ سیاستی اضافی برای کاهش تورم به هدف ما در طول زمان ضروری است.

پوند در نیمه اول هفته در سراسر جهان بود در حالی که معامله گران در گمانه زنی های تصمیم BOE خود قیمت گذاری کردند.

در همین حال، دلار آمریکا از شهادت‌های جنگ‌طلبانه پاول و همچنین برخی ریسک‌گریزی خوب قدیمی سود برد و تا پایان روز جمعه فقط به Loonie سقوط کرد.

جفت USD

همپوشانی نمودار دلار در برابر ارزهای اصلی توسط تلویزیون

فهرست خدمات BusinessNZ 3.2 واحد از 50.1 اصلاح شده در آوریل به 53.3 در ماه می افزایش یافته است. هر پنج معیار گسترش را نشان دادند.

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

خرده فروشی برای آوریل 2023: +1.1% m/m (+0.2% m/m پیش‌بینی؛ -1.5% m/m قبلی)؛ خرده فروشی اصلی 1.3% m/m بود (+0.2% m/m پیش بینی؛ -0.4% m/m قبلی)

AUD در برابر تمام همتایان اصلی فارکس خود پیپ های خود را از دست داد و CAD و USD بیشترین سود را در برابر comdoll مشاهده کردند.

استدلال های سرفصل صعودی

با این حال، بر خلاف دلار استرالیا، NZD برخی از زیان های خود را جبران کرد و حتی دامنه های گسترده خود را در برابر اکثر همتایان خود حفظ کرد تا زمانی که موج فروش اواخر پنجشنبه آن را به پایین ترین حد خود در هفته نزدیک به پایان هفته رساند.

استدلال های سرفصل صعودی

مازاد تجاری نیوزلند در ماه می از 148.2 میلیون NZD به 46 میلیون NZD کاهش یافت زیرا واردات (+4.4% سالانه) از صادرات (+2.8% سالانه) پیشی گرفت.

جفت JPY

همپوشانی نمودار ین در برابر ارزهای اصلی توسط تلویزیون

دلار استرالیا به دلیل ریسک‌گریزی کلی و ظاهراً RBA آن‌قدر که سرمایه‌گذاران پیش از این فکر می‌کردند وقتی که اعضا در ژوئن نرخ‌های خود را افزایش دادند، جنگ‌طلب نبود، بیشترین بازنده این هفته بود.

فلاش جیبون بانک PMI تولید ژاپن از 50.6 به 49.8 انقباضی در ماه ژوئن سقوط کرد زیرا هم تولید و هم سفارشات جدید کاهش یافتند در حالی که سفارشات جدید با تندترین سرعت خود از فوریه افت کردند.


منبع: https://www.babypips.com/news/forex-weekly-recap-2023-06-23

همپوشانی USD در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

همپوشانی CAD در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

شاخص پیشرو Westpac-Melbourne کاهش بیشتر از -0.78٪ به -1.09٪ در ماه می، دهمین چاپ منفی متوالی برای این شاخص است.

همپوشانی یورو در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

صورتجلسه BOJ یکی از اعضا را نشان داد که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که سیاست آنها «از منحنی عقب‌تر نمی‌افتد» با افزایش دستمزدها و تورم.

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

خرده فروشی از 0.5% m/m به 0.3% m/m در ماه مه (اما در مقابل -0.2% m/m مورد انتظار) کاهش یافت تا حدی به لطف هوای گرم که فعالیت خرده فروشی غیر فروشگاهی را افزایش می‌دهد.

معامله گران در نهایت قصد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در روز پنجشنبه پردازش کردند و دلار به زودی در برابر همتایان اصلی خود به بالاترین حد خود در داخل هفته رسید.

استدلال های سرفصل صعودی

می‌توان استدلال کرد که به دلیل به‌روزرسانی‌های مثبت کانادا (تثبیت بیشتر انعطاف‌پذیری اقتصاد کانادا)، لونی یک جایگزین جذاب کوتاه‌مدت برای روایت‌های منفی خالص ضد ارز و هیجان‌های ریسکی بود که این هفته ادامه داشت.

استدلال های سرفصل صعودی

فرانک تا حد زیادی در محدوده وسیعی باقی ماند به جز در برابر استرالیا و کیوی که با ریسک گریزی سنجیده شدند.

استدلال های سرفصل صعودی

اعتماد مصرف کننده فلش منطقه یورو برای ژوئن: +1.3 امتیاز به -16.1; اتحادیه اروپا 1.1+ امتیاز به -17.2 رسید

یورو هفته را با نرخی متفاوت آغاز کرد زیرا معامله گران بیشتر بر روی ارزهای دارای رویدادهای بانک مرکزی مانند AUD، JPY، GBP و USD تمرکز کردند.

شاخص جهانی قیمت تجارت لبنیات: میانگین قیمت در آخرین حراج 3.479 دلار است

نگرانی‌های رشد جهانی در اوایل هفته، ین امن را در برابر همتایان خود افزایش داد.

شاخص قیمت مسکن جدید برای ماه مه: +0.1% m/m (-0.2% m/m پیش‌بینی؛ -0.1% m/m قبلی)

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

پیتر کازیمیر، رئیس بانک مرکزی اسلواکی روز دوشنبه گفت که بانک مرکزی اروپا باید نرخ بهره را افزایش دهد دوباره در جولای

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

پاول در روز پنجشنبه: اعضای FOMCفکر می‌کنید افزایش نرخ‌های بیشتری در راه است، اما ما می‌خواهیم آن‌ها را با سرعتی انجام دهیم که به ما امکان می‌دهد اطلاعات دریافتی را ببینیم.

وزیر خزانه داری یلن او گفت که خطر رکود اقتصادی ایالات متحده را کاهش می دهد، کاهش رشد مصرف کننده برای مهار تورم لازم است.

NAHB: احساسات خانه ساز ایالات متحده با ادامه عرضه محدود به تشویق ساخت و سازهای جدید، از 50 به بالاترین رقم 11 ماهه 55 در ژوئن جهش کرد.

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

اعتماد مصرف کننده GfK برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت و از 27- به 24- در ژوئن علیرغم تورم و نرخ های بهره سرسختانه بالا رفت.

ارزش پول رایج در اواسط هفته زمانی شروع به تقویت کرد که گرایش جنگ‌طلبانه بانک مرکزی اروپا در حالی که بازارها نگران روند رشد جهانی بودند، برجسته شد.

همپوشانی ین در برابر ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

با این حال، BOJ بر رژه گاوهای ین بارید، زمانی که صورتجلسه آن اشاره کرد که اعضای BOJ هنوز نسبت به حفظ سیاست‌های خود اطمینان دارند در حالی که همتایانشان در حال تشدید سیاست‌های خود هستند.


مازاد تجاری از 2.56 میلیارد فرانک فرانک به 5.48 میلیارد فرانک فرانک در ماه مه افزایش یافت زیرا صادرات (1/21 درصد) از واردات (3/7 درصد) پیشی گرفت.

جفت AUD

همپوشانی نمودار AUD در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

زمانی که بریتانیا در ماه می تورم بالاتر از حد انتظار را کاهش داد، پوند به پایین ترین حد خود در هفته رسید. شاخص تورم قیمت مصرف کننده بریتانیا در ماه مه سالانه 8.7 درصد افزایش یافت که ممکن است بانک مرکزی اروپا را مجبور کند تا نرخ های خود را بالاتر از 6.0 درصدی که احتمالاً باعث رکود می شود، افزایش دهد.

S&P Global UK Manufacturing PMI از 47.1 به 46.2 به پایین ترین سطح شش ماهه رسید، در حالی که PMI خدمات نیز از 52.8 به 52.8 به پایین ترین سطح سه ماهه افت کرد.

Westpac: احساسات مصرف کننده نیوزلند این شاخص از 77.7 به 83.1 در ژوئن افزایش یافت، اما خانوارها در میان هزینه های بالای زندگی و نرخ وام مسکن عمیقاً بدبین هستند.

قیمت دروازه کارخانه در ماه مه 2.9% سالانه در سال در مقایسه با 5.2% افزایش در آوریل افزایش یافتند

یک هفته شلوغ برای بانک‌های مرکزی به این معنی است که پلای‌های فارکس باید دوباره قیمت‌گذاری کنند!

فرانک پناهگاه امن در روز سه‌شنبه زمانی که معامله‌گران پیش از شهادت پاول از دلار آمریکا حمایت می‌کردند، چند پیپ از دست داد.

بانک انگلستان با افزایش 50 واحدی نرخ بهره به 5.00 درصد شگفت زده شد. روز پنجشنبه با رای 7-2

شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو برای ماه می: -0.15 (0.15 پیش بینی؛ 0.14 قبلی)

همپوشانی CHF در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

صورتجلسه RBA نشان داد که استدلال‌های افزایش نرخ‌ها «بسیار متعادل» هستند، زیرا اعضا ریسک‌های تورم، بازار کار فشرده و افزایش قیمت مسکن را می‌سنجیدند.

جفت های CAD