خلاصه هفتگی FX: 26 تا 30 ژوئن 2023

قبل از اینکه ارز ایالات متحده به زودی از ریسک گریزی استفاده کند و امیدهای فدرال رزرو را برای انقباض دوباره تقویت کند، جفت دلار شروعی تنبل در محدوده محدوده داشتند و کاهشی نزولی داشتند.

معاملات اواسط هفته یک آشفتگی داغ بود، زیرا CAD در برابر رقبای comdoll خود پیشرفت کرد و در مقابل یورو، دلار و فرانک کاهش یافت. جهت گسترده روز جمعه بازگشت، یک بار دیگر به سمت نزولی برای Loonie، زیرا معامله گران به درستی پیش بینی تولید ناخالص داخلی ضعیف ماهانه را داشتند.

استدلال های سرفصل صعودی

شاخص تولید ریچموند از 15- به 7- در ژوئن در مقابل رقم تخمینی 12- بهبود یافته است

همپوشانی GBP در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

در طول مجمع ECB، رئیس لاگارد به تأثیر بازارهای کار فشرده بر افزایش دستمزدها اشاره کرد که باعث افزایش بیشتر فشارهای تورمی می شود.

S&P پیش بینی تولید ناخالص داخلی چین را کاهش داد از 5.5 درصد به 5.2 درصد برای سال، با استناد به اینکه می توان سرعت رشد نابرابر را انتظار داشت.

با این حال، یورو نتوانست برخی از سودهای خود را حفظ کند و مقدار خوبی از سود خود را به دلار و فرانک در اواخر هفته برگرداند و در عین حال برتری قوی خود را در برابر ین و کیوی حفظ کرد.

استدلال های سرفصل صعودی

شاخص های پیشرو KOF سوئیس: 90.8 (پیش بینی 90.9، 91.4 قبلی)

جفت AUD

همپوشانی نمودار AUD در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

شاخص قیمت مغازه BRC انگلستان از 9.0 درصد سال به سال به 8.4 درصد در ژوئن کاهش یافت تا منعکس کننده تورم ضعیف تر در میان خرده فروشان باشد.

همپوشانی USD در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

همپوشانی CHF در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

معامله گران یک تقویم اقتصادی واقعا سنگین را متعادل کردند، با ارقام تورم جهانی و لفاظی های بانک مرکزی در نیمه اول هفته، در حالی که به روز رسانی های ایالات متحده باعث حملات سریع نوسانات شدید در سراسر جهان شد.


نظرسنجی چشم انداز کسب و کار بانک مرکزی کانادا – سه ماهه دوم 2023: در حالی که BOC از حالت عادی فاصله دارد، می گوید که هم مصرف کنندگان و هم مشاغل بهبود شرایط تورم و تقاضا برای کالاها و خدمات را پیش بینی می کنند.

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

در طول مجمع ECB، اوئدا فرماندار BOJ برنامه های خود را برای حفظ سیاست های پولی بدون تغییر در حالی که سیاست گذاران بر تأثیر نرخ های بالاتر بر فعالیت های اقتصادی نظارت می کنند، تکرار کردند.


منبع: https://www.babypips.com/news/forex-weekly-recap-2023-06-30

درآخر هفنه، رئیس SNB جردن در مصاحبه ای اشاره کرد که افزایش اخیر “به احتمال بسیار زیاد” برای آرام کردن تورم کافی نبوده است

شاخص اعتماد مصرف کننده CB از 102.5 به 109.7 در ژوئن در مقابل پیش بینی 103.9 جهش کرد که بالاترین سطح از اوایل سال 2022 بود.

PBOC نرخ مرجع USD/CNY را تنظیم کرد کمتر از حد انتظار در طی اطلاعیه های آنها در روزهای سه شنبه و پنجشنبه برای کاهش سرعت کاهش یوان

در چند روز گذشته تقریباً هیچ گزارشی از اقتصاد بریتانیا منتشر نشده است، که احتمالاً توضیح می دهد که چرا پوند به جای اینکه مسیر خود را پیدا کند، به سادگی به عنوان یک ارز متقابل حرکت کرد.

استدلال های سرفصل صعودی

فروش خرده فروشی آلمان برای ماه می: +0.4% m/m (+0.4% m/m پیش‌بینی؛ +0.7% قبلی)

مسکن ژاپن از ماه می آغاز می شود: +3.5% سال/سال (-2.0% پیش‌بینی سالانه، -11.9% سال قبل)

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

خرده فروشی سوئیس (تعدیل فصلی واقعی) در ماه مه: +2.1% m/m (پیش بینی 1.2% m/m؛ -2.2% m/m قبلی)

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

نرخ بیکاری آلمان تیک بالاتر به 5.7% در مقابل 5.6% پیش بینی/قبلی رسید

جفت GBP

همپوشانی نمودار GBP در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

Loonie نیز شروع بدی داشت، زیرا جریان های ریسک از هفته قبل به معاملات روز دوشنبه منتقل شد. این کشور توانست از بهبود شرایط تقاضای نفت خام حمایت کند، اما با افت شاخص CPI کانادا، برخی از سودها را کاهش داد.

نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه می 2023 6.5 درصد طبق پیش بینی

به غیر از ریسک گریزی ناشی از انتظارات برای افزایش هزینه های استقراض جهانی، هیچ کاتالیزور واضحی برای فروش شدید وجود نداشت.

با این حال، شایعات مبنی بر اینکه BOJ می تواند برای مداخله در بازار FX پس از رسیدن USD/JPY به محدوده 145-150 وارد عمل شود، معامله گران ین را تا پایان هفته در آستانه نگه داشت.

استدلال های سرفصل صعودی

پاول رئیس فدرال رزرو در جلسه ECB اشاره کرد که سیاست پولی ممکن است به اندازه کافی محدود کننده نباشد، زیرا بازار کار قوی احتمال افزایش بیشتر در سال جاری را افزایش می دهد.

فرانک در حال حرکت بود، زیرا به نظر می رسید همچنان از جریان های ریسک خارج شده در هفته قبل حمایت می کند.

تاییدیه های وام مسکن انگلستان برای ماه می: 50.5K در مقابل 49K قبلی؛ اعتبار خالص مصرف کننده توسط افراد: 1.1 میلیارد پوند در مقابل 1.5 میلیارد پوند

تولید ناخالص داخلی Q1 نهایی این رشد نسبت به سال قبل از 1.2 درصدی که قبلا گزارش شده بود به 2 درصد افزایش یافته است

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

شاخص اعتماد تجاری نیوزلند ANZ از -31.1 به -18.0 در ماه ژوئن بهبود یافته است که نشان دهنده بدبینی ضعیف تر است

جفت JPY

همپوشانی نمودار ین در برابر ارزهای اصلی توسط تلویزیون

در طول مجمع ECB، بیلی رئیس BOE به نشانه های قابل توجه تورم پایدار در اقتصاد بریتانیا اشاره کرد و آنها تمام اقدامات لازم را برای بازگرداندن آن به هدف انجام خواهند داد.

پس از اینکه گزارش اولیه مطالبات بیکاری برآوردها را شکست داد، ارز ایالات متحده دوباره بالاتر رفت، اما بعداً پس از اینکه گزارش شاخص اصلی قیمت PCE کاهش بیشتر نرخ تورم را نشان داد، بخش خوبی از سود را بازگشت.

استدلال های سرفصل صعودی

استرالیا آماده است تا هفته قرمز خالص را ببندد زیرا ریسک گریزی و انتظارات ضعیف تر برای محرک PBOC، ارز کالا را به سمت جنوب کشانده است.

این همچنین به اردن، رئیس SNB کمک کرد که اظهارات شدیداً جنگ طلبانه را در آخر هفته کنار بگذارد، که نشان می دهد بانک مرکزی می تواند به سخت گیری ادامه دهد.

کاندا معاون وزیر دارایی ژاپن می گوید که آنها از نزدیک حرکات FX را با احساس فوریت بالا زیر نظر دارند

تولید ناخالص داخلی کانادا برای آوریل 2023: 0.0% m/m (0.2% m/m پیش‌بینی، 0.1% m/m قبلی)

جفت NZD

همپوشانی نمودار NZD در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

لی کیانگ نخست وزیر چین این کشور همچنان در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصدی خود در سال 2023 است

فروش خانه معلق ایالات متحده در ماه مه: -2.7% m/m (پیش‌بینی -0.6 m/m؛ -0.4% m/m قبلی)

جفت یورو

همپوشانی نمودار یورو در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

وام های خصوصی منطقه یورو در ماه می: 2.1% سالیانه در مقابل 2.5% سال قبل کل پولی M3: 1.4% سالانه در مقابل. 1.9٪ سال قبل

CPI مقدماتی آلمان برای ژوئن: +6.4% سالیانه در مقابل 6.1% سالی در ماه می

اگرچه ارز استرالیا توانست از تلاش‌های بانک مرکزی چین برای کند کردن کاهش یوان سود ببرد، CPI پایین‌تر استرالیا وزن بیشتری برای رکود استرالیا ایجاد کرد زیرا انتظارات کاهش RBA را کاهش داد.

استدلال های سرفصل صعودی

Core PCE ایالات متحده در ماه مه: 3.8% سال/سال (3.9% پیش‌بینی سالانه، 4.3% سال قبل) درآمد شخصی رشد کرد با +0.4% m/m (+0.3% m/m پیش‌بینی/قبلی)؛ رشد مخارج شخصی کند شد به +0.1% m/m (+0.4% m/m پیش‌بینی؛ +0.6% m/m قبلی)

GDP نهایی بریتانیا برای سه ماهه اول 2023 خوانده شد: 0.1% q/q طبق پیش بینی/قبلی

جفت CHF

همپوشانی نمودار CHF در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

به نظر می‌رسید که ین توسط جریان‌های مخاطره‌آمیز و تهدیدات مداخله ین در جهت مخالف کشیده شده است.

بانک مرکزی آلمان انتظار دارد که رکود فنی در سه ماهه دوم پایان یابد

خرده فروشی استرالیا افزایش 0.7 درصدی ماهانه در هزینه مصرف کننده در ماه مه، پس از یک قرائت ثابت قبلی

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

تیتر کانادایی می CPI مطابق با اجماع 3.4 درصدی نسبت به سال گذشته از 4.4 درصد قبلی، که پایین‌ترین رقم از ژوئن 2021 است.

پس از شروع متزلزل هفته، ارز مشترک در برابر رقبای خود، به‌ویژه در برابر ارزهای کالایی، یک رالی بسیار ثابت را رقم زد.

شاخص آب و هوای مصرف کننده GfK آلمان از کاهش -24.4 در ماه می به -25.4 در ژوئن در مقابل رقم پیش بینی شده -22.9 کاهش یافت.


CPI می استرالیا از 6.8 درصد به 5.6 درصد نسبت به سال قبل در مقابل کاهش تخمینی به 6.1 درصد کاهش یافت.

جفت های CAD

همپوشانی نمودار CAD در مقابل ارزهای اصلی توسط تلویزیون

فروش خانه نوساز از 680K به 763K پرید و اجماع را در 677K شکست داد

ممکن است سفارشات کالاهای بادوام اصلی باشد پس از کاهش 0.3 درصدی قبلی، 0.6% ماه به ماه بازگشت، با خواندن تیتر 1.7% در مقابل 0.8% کاهش تخمین زده شده.

همپوشانی ین در برابر ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

شاخص احساسات اقتصادی منطقه یورو در ماه ژوئن: 95.3 در مقابل 96.4 در ماه می

کیوی در واقع شروع مثبتی برای هفته قبل از شکست همه جهنم در چهارشنبه داشت.

همپوشانی NZD در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

پس از تثبیت چهارشنبه و پنجشنبه، احتمالاً با کمک بهبود داده‌های نظرسنجی اعتماد تجاری NZ و تغییر جزئی مثبت در احساس ریسک، کیوی توانست بخشی از زیان‌های خود را جبران کند و موفق شد تا روز جمعه در برابر تعداد کمی از قیمت‌ها سبز شود. ارزهای اصلی

استدلال های سرفصل صعودی

موجودی های نفت خام EIA ایالات متحده تساوی 9.6 میلیون بشکه ای را در مقابل کاهش تخمینی 1.4 میلیون بشکه و کاهش قبلی 3.8 میلیون بشکه نشان داد.

لفاظی بانک مرکزی مسلماً در راس موضوعات مورد توجه قرار داشت، از جمله صحبت در مورد مداخله FX، زیرا بانک خلق چین اعلامیه های غافلگیرکننده ای را اعلام کرد در حالی که فک فک کاهش ین را کنترل کرد.

نفت خام پس از کودتای نافرجام در مسکو، با بازگشت کاروان های شورش واگنر به پایگاه ها و کاهش اتهامات علیه پریگوژین، کمی بالاتر باز شد.

پس از یک افت جزئی در روز سه شنبه، تجمعات CHF در چند روز آینده، به ویژه علیه استرالیا و کیوی، از سر گرفته شد.

استدلال های سرفصل صعودی

CPI منطقه یورو فلش برای ژوئن: 5.5% سال/سال (5.6% پیش بینی سالی/سال؛ 6.1% سال/سال)

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

قیمت خانه در سراسر بریتانیا در ماه ژوئن: +0.1% m/m (-0.3% m/m پیش‌بینی؛ -0.1% m/m قبلی)

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

بعداً، اظهارات تندروانه تعدادی از رهبران بانک مرکزی تفاوت‌های بین برنامه‌های سیاستی را برجسته کرد و در عین حال برخی جریان‌های مخاطره‌آمیز را نیز به همراه داشت.

جفت USD

همپوشانی نمودار دلار در برابر ارزهای اصلی توسط تلویزیون

همپوشانی AUD در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

استرلینگ دوشنبه سختی را سپری کرد و در اوایل با کاهش شدید دلار و فرانک مواجه شد. مابقی هفته با افزایش قیمت پوند در برابر ارزهای کالایی و ین روبرو شد، در حالی که در برابر سایر ارزهای همتای خود، موقعیت بیشتری را از دست داد.

همپوشانی یورو در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

CPI هسته BOJ همانطور که انتظار می رفت از 3.0 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3.1 درصد رسید و چهارمین افزایش ماهانه متوالی را رقم زد.

پاول، رئیس فدرال رزرو، بار دیگر به افزایش نرخ بهره در آینده اشاره کرد و توضیح داد که قدرت بازار کار نشان می دهد که سیاست پولی ممکن است به اندازه کافی محدود کننده نباشد. این اظهارات جنگ‌طلبانه، همراه با داده‌های عمدتاً خوش‌بینانه میان‌رده، روحیه گرین‌بک را در اواسط هفته افزایش داد.

مطالبات اولیه بیکاری با پیش‌بینی 239 هزار در مقابل 264 هزار و 265 هزار دلار قبلی، ترس از رکود بازار کار ایالات متحده را کاهش داد.

همپوشانی CAD در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

در اوایل هفته، خلاصه نظرات BOJ نشان داد که یک سیاستگذار خواستار تجدید نظر زودهنگام YCC خود شده است. این گزارش همچنین نشان داد که اعضای کمیته به احتمال تعدیل تورم به زودی اذعان داشتند.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج