خلاصه هفتگی FX: 26 تا 30 ژوئن 2023

فروش خرده فروشی آلمان برای ماه می: +0.4% m/m (+0.4% m/m پیش‌بینی؛ +0.7% قبلی)

Core PCE ایالات متحده در ماه مه: 3.8% سال/سال (3.9% پیش‌بینی سالانه، 4.3% سال قبل) درآمد شخصی رشد کرد با +0.4% m/m (+0.3% m/m پیش‌بینی/قبلی)؛ رشد مخارج شخصی کند شد به +0.1% m/m (+0.4% m/m پیش‌بینی؛ +0.6% m/m قبلی)

نفت خام پس از کودتای نافرجام در مسکو، با بازگشت کاروان های شورش واگنر به پایگاه ها و کاهش اتهامات علیه پریگوژین، کمی بالاتر باز شد.

قیمت خانه در سراسر بریتانیا در ماه ژوئن: +0.1% m/m (-0.3% m/m پیش‌بینی؛ -0.1% m/m قبلی)

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

شاخص قیمت مغازه BRC انگلستان از 9.0 درصد سال به سال به 8.4 درصد در ژوئن کاهش یافت تا منعکس کننده تورم ضعیف تر در میان خرده فروشان باشد.

بعداً، اظهارات تندروانه تعدادی از رهبران بانک مرکزی تفاوت‌های بین برنامه‌های سیاستی را برجسته کرد و در عین حال برخی جریان‌های مخاطره‌آمیز را نیز به همراه داشت.

جفت USD

بانک مرکزی آلمان انتظار دارد که رکود فنی در سه ماهه دوم پایان یابد

لی کیانگ نخست وزیر چین این کشور همچنان در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصدی خود در سال 2023 است

نرخ بیکاری آلمان تیک بالاتر به 5.7% در مقابل 5.6% پیش بینی/قبلی رسید

جفت GBP

نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه می 2023 6.5 درصد طبق پیش بینی

شاخص آب و هوای مصرف کننده GfK آلمان از کاهش -24.4 در ماه می به -25.4 در ژوئن در مقابل رقم پیش بینی شده -22.9 کاهش یافت.

پس از اینکه گزارش اولیه مطالبات بیکاری برآوردها را شکست داد، ارز ایالات متحده دوباره بالاتر رفت، اما بعداً پس از اینکه گزارش شاخص اصلی قیمت PCE کاهش بیشتر نرخ تورم را نشان داد، بخش خوبی از سود را بازگشت.

استدلال های سرفصل صعودی

معامله گران یک تقویم اقتصادی واقعا سنگین را متعادل کردند، با ارقام تورم جهانی و لفاظی های بانک مرکزی در نیمه اول هفته، در حالی که به روز رسانی های ایالات متحده باعث حملات سریع نوسانات شدید در سراسر جهان شد.

فروش خانه نوساز از 680K به 763K پرید و اجماع را در 677K شکست داد

CPI هسته BOJ همانطور که انتظار می رفت از 3.0 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3.1 درصد رسید و چهارمین افزایش ماهانه متوالی را رقم زد.

در طول مجمع ECB، رئیس لاگارد به تأثیر بازارهای کار فشرده بر افزایش دستمزدها اشاره کرد که باعث افزایش بیشتر فشارهای تورمی می شود.

همپوشانی CAD در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

CPI منطقه یورو فلش برای ژوئن: 5.5% سال/سال (5.6% پیش بینی سالی/سال؛ 6.1% سال/سال)

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

کیوی در واقع شروع مثبتی برای هفته قبل از شکست همه جهنم در چهارشنبه داشت.

پس از تثبیت چهارشنبه و پنجشنبه، احتمالاً با کمک بهبود داده‌های نظرسنجی اعتماد تجاری NZ و تغییر جزئی مثبت در احساس ریسک، کیوی توانست بخشی از زیان‌های خود را جبران کند و موفق شد تا روز جمعه در برابر تعداد کمی از قیمت‌ها سبز شود. ارزهای اصلی

استدلال های سرفصل صعودی

با این حال، شایعات مبنی بر اینکه BOJ می تواند برای مداخله در بازار FX پس از رسیدن USD/JPY به محدوده 145-150 وارد عمل شود، معامله گران ین را تا پایان هفته در آستانه نگه داشت.

استدلال های سرفصل صعودی

استرالیا آماده است تا هفته قرمز خالص را ببندد زیرا ریسک گریزی و انتظارات ضعیف تر برای محرک PBOC، ارز کالا را به سمت جنوب کشانده است.

Loonie نیز شروع بدی داشت، زیرا جریان های ریسک از هفته قبل به معاملات روز دوشنبه منتقل شد. این کشور توانست از بهبود شرایط تقاضای نفت خام حمایت کند، اما با افت شاخص CPI کانادا، برخی از سودها را کاهش داد.

شاخص اعتماد تجاری نیوزلند ANZ از -31.1 به -18.0 در ماه ژوئن بهبود یافته است که نشان دهنده بدبینی ضعیف تر است

جفت JPY

در طول مجمع ECB، بیلی رئیس BOE به نشانه های قابل توجه تورم پایدار در اقتصاد بریتانیا اشاره کرد و آنها تمام اقدامات لازم را برای بازگرداندن آن به هدف انجام خواهند داد.

همپوشانی GBP در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

موجودی های نفت خام EIA ایالات متحده تساوی 9.6 میلیون بشکه ای را در مقابل کاهش تخمینی 1.4 میلیون بشکه و کاهش قبلی 3.8 میلیون بشکه نشان داد.

استرلینگ دوشنبه سختی را سپری کرد و در اوایل با کاهش شدید دلار و فرانک مواجه شد. مابقی هفته با افزایش قیمت پوند در برابر ارزهای کالایی و ین روبرو شد، در حالی که در برابر سایر ارزهای همتای خود، موقعیت بیشتری را از دست داد.

همپوشانی CHF در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

PBOC نرخ مرجع USD/CNY را تنظیم کرد کمتر از حد انتظار در طی اطلاعیه های آنها در روزهای سه شنبه و پنجشنبه برای کاهش سرعت کاهش یوان

S&P پیش بینی تولید ناخالص داخلی چین را کاهش داد از 5.5 درصد به 5.2 درصد برای سال، با استناد به اینکه می توان سرعت رشد نابرابر را انتظار داشت.

پس از یک افت جزئی در روز سه شنبه، تجمعات CHF در چند روز آینده، به ویژه علیه استرالیا و کیوی، از سر گرفته شد.

استدلال های سرفصل صعودی

مسکن ژاپن از ماه می آغاز می شود: +3.5% سال/سال (-2.0% پیش‌بینی سالانه، -11.9% سال قبل)

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

CPI می استرالیا از 6.8 درصد به 5.6 درصد نسبت به سال قبل در مقابل کاهش تخمینی به 6.1 درصد کاهش یافت.

جفت های CAD

تاییدیه های وام مسکن انگلستان برای ماه می: 50.5K در مقابل 49K قبلی؛ اعتبار خالص مصرف کننده توسط افراد: 1.1 میلیارد پوند در مقابل 1.5 میلیارد پوند

همپوشانی ین در برابر ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون

وام های خصوصی منطقه یورو در ماه می: 2.1% سالیانه در مقابل 2.5% سال قبل کل پولی M3: 1.4% سالانه در مقابل. 1.9٪ سال قبل

در طول مجمع ECB، اوئدا فرماندار BOJ برنامه های خود را برای حفظ سیاست های پولی بدون تغییر در حالی که سیاست گذاران بر تأثیر نرخ های بالاتر بر فعالیت های اقتصادی نظارت می کنند، تکرار کردند.

منبع: https://www.babypips.com/news/forex-weekly-recap-2023-06-30

شاخص تولید ریچموند از 15- به 7- در ژوئن در مقابل رقم تخمینی 12- بهبود یافته است

این همچنین به اردن، رئیس SNB کمک کرد که اظهارات شدیداً جنگ طلبانه را در آخر هفته کنار بگذارد، که نشان می دهد بانک مرکزی می تواند به سخت گیری ادامه دهد.

تولید ناخالص داخلی Q1 نهایی این رشد نسبت به سال قبل از 1.2 درصدی که قبلا گزارش شده بود به 2 درصد افزایش یافته است

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

شاخص اعتماد مصرف کننده CB از 102.5 به 109.7 در ژوئن در مقابل پیش بینی 103.9 جهش کرد که بالاترین سطح از اوایل سال 2022 بود.

پس از شروع متزلزل هفته، ارز مشترک در برابر رقبای خود، به‌ویژه در برابر ارزهای کالایی، یک رالی بسیار ثابت را رقم زد.

پاول رئیس فدرال رزرو در جلسه ECB اشاره کرد که سیاست پولی ممکن است به اندازه کافی محدود کننده نباشد، زیرا بازار کار قوی احتمال افزایش بیشتر در سال جاری را افزایش می دهد.

نظرسنجی چشم انداز کسب و کار بانک مرکزی کانادا – سه ماهه دوم 2023: در حالی که BOC از حالت عادی فاصله دارد، می گوید که هم مصرف کنندگان و هم مشاغل بهبود شرایط تورم و تقاضا برای کالاها و خدمات را پیش بینی می کنند.

🔴 استدلال های سرفصل نزولی

در چند روز گذشته تقریباً هیچ گزارشی از اقتصاد بریتانیا منتشر نشده است، که احتمالاً توضیح می دهد که چرا پوند به جای اینکه مسیر خود را پیدا کند، به سادگی به عنوان یک ارز متقابل حرکت کرد.

استدلال های سرفصل صعودی

به نظر می‌رسید که ین توسط جریان‌های مخاطره‌آمیز و تهدیدات مداخله ین در جهت مخالف کشیده شده است.

با این حال، یورو نتوانست برخی از سودهای خود را حفظ کند و مقدار خوبی از سود خود را به دلار و فرانک در اواخر هفته برگرداند و در عین حال برتری قوی خود را در برابر ین و کیوی حفظ کرد.

استدلال های سرفصل صعودی

فرانک در حال حرکت بود، زیرا به نظر می رسید همچنان از جریان های ریسک خارج شده در هفته قبل حمایت می کند.

همپوشانی یورو در مقابل ارزهای اصلی نمودار بر اساس تلویزیون