برای سال 2020، بازده سرمایه گذاری در این شرکت ها به 35٪ رسید، در حالی که در NASDAQ-100 45٪ بود.
تعادل NASDAQ-100 در سال 2020
بازده سال 2021 سهام شرکت های اضافه شده به شاخص:
- American Electric Power Company (NASDAQ: AEP): +7%.
- Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL): +100٪
- Match Group Inc. (NASDAQ: MTCH): -19%
- Okta Inc. (NASDAQ: OKTA): -19٪
- Peloton Interactive Inc. (NASDAQ: PTON): -70%
- Atlassian Corporation Plc (NASDAQ: TEAM): +50٪
از سال 2018 تا 2021، یک برنامه تسهیل کمی وجود داشت که طی آن نرخ بهره ایالات متحده از 2.5٪ به 0.25٪ کاهش یافت. این یک محیط تجاری مطلوب بود که حتی در طول همهگیری کووید-19، به سهام شرکتهای اضافه شده به شاخص اجازه داد تا بازدهی مثبتی را نشان دهند.
NASDAQ-100 (NAS100) یک شاخص سهام ایالات متحده است که شامل 100 شرکت بزرگ بر اساس سرمایهگذاری است که نشاندهنده بخشهای مختلف اقتصاد به غیر از امور مالی است. تاریخچه آن در سال 1985 آغاز شد. این شاخص به شرح زیر است: بخش فناوری 51.2 درصد، بخش خدمات ارتباطی 15.2 درصد، بخش مصرف کننده 13.5 درصد و سایر بخش ها از 10 درصد تجاوز نمی کنند.
معیارهای انتخاب شرکت ها
- فهرست شده در بورس NASDAQ
- 100 شرکت بزرگ بر اساس سرمایه
- میانگین حجم معاملات روزانه در سه ماه گذشته از 200000 سهم فراتر رفته است
- اگر ناشر در خارج از ایالات متحده ثبت شده باشد، گزینه های موجود در سهام آن باید در بورس ایالات متحده معامله شوند
- فرآیند انتخاب فهرستی متشکل از 125 شرکت را ایجاد می کند که از این میان 100 شرکت در فهرست و بقیه در لیست انتظار هستند.
- شرکت های بخش مالی شامل نمی شوند
- شرکت هایی که درخواست ورشکستگی داده اند شامل نمی شوند
به روز رسانی NASDAQ-100 در سال 2022
بازده 2020 سهام شرکت های اضافه شده به شاخص:
- ANSYS Inc. (NASDAQ: ANSS): +40٪
- CDW Corporation (NASDAQ: CDW): -4٪
- Copart Inc. (NASDAQ: CPRT): +37٪
- CoStar Group Inc. (NASDAQ: CSGP): +54٪
- شرکت سیاتل ژنتیک (NASDAQ: SGEN): +76٪
- Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK): +11٪
با این حال، در سال 2022، سیستم فدرال رزرو (FED) شروع به افزایش نرخ بهره کرد و یک برنامه انقباض کمی را راه اندازی کرد. همانطور که مشخص شد، این تصمیمات تاثیر منفی بیشتری بر قیمت سهام نسبت به همه گیری داشت.
بازده سال 2022 سهام شرکت های اضافه شده به شاخص:
- Airbnb Inc. (NASDAQ: ABNB)” -49٪
- Fortinet Inc. (NASDAQ: FTNT): -22٪
- Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ: PANW): -12٪
- Lucid Group Inc. (NASDAQ: LCID): -80%
- Zscaler Inc. (NASDAQ: ZS): -62%
- شرکت داده داگ (NASDAQ: DDOG): -55٪
از میان دورههایی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، تنها در سال 2019 بازده سرمایهگذاریها در تازه واردان به این شاخص بیشتر از NASDAQ-100 بود. علاوه بر این، سطح بازده هر یک از سهام فهرست شده با شاخص یا سایر سهام موجود در فهرست ارتباطی نداشت.
NASDAQ-100 شامل 101 شرکت در سال 2022 بود که شرکت Constellation Energy Corp (NASDAQ: CEG) از شرکت Exelon (NASDAQ: EXC) جدا شد و در شاخص باقی ماند. هفت صادرکننده – VeriSign Inc. (NASDAQ: VRSN)، Skyworks Solutions Inc. (NASDAQ: SWKS)، Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK)، Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU)، Match Group Inc. (NASDAQ: MTCH)، DocuSign Inc. (NASDAQ: DOCU) و NetEase Inc. (NASDAQ: NTES) – لیست را در 19 دسامبر ترک کردند.
این شاخص هر ساله در دسامبر متعادل می شود. اگر در هر مقطعی یک ناشر واجد شرایط نباشد – به عنوان مثال، در صورت ادغام یا اکتساب، حذف از فهرست NASDAQ یا ورشکستگی – سهام آن از فهرست حذف می شود و بدون انتظار تا پایان دوره با شرکت دیگری از لیست انتظار جایگزین می شود. امسال.
بازده انباشته برای سال 2022 شرکت های فوق 46- درصد بود در حالی که بازده شاخص به 31- درصد رسید.
نتیجه
در این مقاله نحوه تغییر شاخص NASDAQ-100 در 19 دسامبر را توضیح می دهیم، سعی می کنیم آنچه را که برای ارزش تازه واردان اتفاق می افتد تجزیه و تحلیل کنیم و معیارهای مورد استفاده برای انتخاب را توضیح دهیم.
خلاصه ای از شاخص NASDAQ-100
بازگشت سرمایه در هر شش شرکت برای سال 2019 55 درصد است که 10 درصد بیشتر از بازده شاخص NASDAQ-100 در مدت مشابه است.
تعادل NASDAQ-100 در سال 2019
آنها با شش شرکت جایگزین شدند – CoStar Group Inc. (NASDAQ: CSGP)، Rivian Automotive Inc. (NASDAQ: RIVN)، Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ: WBD)، GlobalFoundries Inc. (NASDAQ: GFS)، Baker Hughes. شرکت (NASDAQ: BKR) و Diamondback Energy Inc. (NASDAQ: FANG).