خلاصه هفتگی بازار FX: 13 تا 17 فوریه 2023

این یک هفته تجاری متمرکز بر ایالات متحده بود که عمو سام داده های اقتصادی سطح بالایی را چاپ می کرد و چندین عضو FOMC دو سنت خود را به اشتراک می گذاشتند.

با کاهش صادرات چین، کسری تجاری ژاپن به رکورد 1.82 تریلیون ین رسید.

شاخص تولید فیلی فدرال رزرو در فوریه به 24.3- در مقابل 8.9- در ژانویه کاهش یافت (در مقابل پیش بینی -7.4)

دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده، پوشش بیت کوین 1 ساعت توسط TradingView

همپوشانی از جفت USD: نمودار 1 ساعته فارکس

داده‌ها و سرفصل‌های آمریکا در این هفته غالب بودند، به‌ویژه به‌روزرسانی‌های تورمی مورد انتظار که برای دلار آمریکا بدبینانه بود.

تولید ناخالص داخلی فلش منطقه یورو برای سه ماهه چهارم 2022 + 0.1٪ در هر سال و برای اتحادیه اروپا ثابت در 0.0٪ Q/Q بود. اشتغال در هر دو منطقه یورو و اتحادیه اروپا + 0.4٪ در هر سال افزایش یافت

گزارش مشاغل استرالیا با کاهش 11.5 هزار نفری در استخدام در مقابل افزایش پیش بینی شده 19.8 هزار نفری ناامید کننده است، رقم دسامبر کاهش یافت تا نشان دهد 20 هزار شغل از دست رفته است.

تخفیف در ماه ژانویه، فروش خرده فروشی بریتانیا را 0.5% در متر در متر افزایش داد در مقابل 0.3% مورد انتظار، -1.2% در دسامبر.


منبع: https://www.babypips.com/news/weekly-forex-market-recap-2023-02-17

سرفصل های نفت:

کمیسیون اروپا پیش بینی های تولید ناخالص داخلی را به 0.8% در اتحادیه اروپا و 0.9% در منطقه یورو افزایش داد. تورم در سال 2023 به 6.4 درصد سالانه کاهش می یابد (9.2 درصد پیش بینی سالانه در پیش بینی پاییز)

اما این یورو بود که در این هفته در صدر جدول قرار گرفت و احتمالاً از ادامه انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا در جهت کاهش نرخ‌های بهره تهاجمی خواهد ماند زیرا ممکن است از رکود در اروپا جلوگیری شود، سود می‌برد.

اخبار و اخبار اقتصادی قابل توجه:

بسیاری از نظرات فدرال رزرو در این هفته با دو مقام (بومن و مستر) که پیشنهاد می کنند افزایش های تهاجمی (50 bps؛ نرخ پایانی بالاتر) هنوز مورد نیاز است، در حالی که بارکین فکر می کند سرعت تدریجی برای حفظ انعطاف پذیری مناسب تر است.

تولید صنعتی ایالات متحده برای ژانویه: 0.0% m/m در مقابل -1.0% m/m در دسامبر

صحبت‌ها درباره نامزدی کمتر از حد انتظار برای فرماندار BOJ، ین را در نیمه اول هفته کاهش داد. ین در نهایت زمانی که شرط‌بندی‌های متعصب فدرال رزرو و ریسک‌گریزی بر بازارها تسلط یافت، بخشی از ضررهای درون هفته‌ای خود را به دست آورد.

نرخ تورم بریتانیا بیش از حد انتظار کاهش یافت، شاخص کل شاخص کل از 10.5 درصد سالانه در دسامبر به 10.1 درصد سالانه در ژانویه کاهش یافت.

روز پنجشنبه پس از اینکه ایالات متحده شاهد تورم قیمت تولیدکننده بالاتر از حد انتظار و کاهش غیرمنتظره مدعیان بیکاری هفتگی بود، فرصت دیگری برای خرید دلار فراهم کرد. این جرقه افزایش شرط‌های متعصبانه فدرال رزرو را برانگیخت، که بر دارایی‌های ریسکی مانند سهام ایالات متحده و قیمت نفت خام تأثیر گذاشت، در حالی که بازدهی 10 ساله ایالات متحده، طلا و شاخص دلار آمریکا نزدیک به بالاترین حد روزانه خود بودند.

سهام این هفته را با افزایش لحن خوش‌بینانه محتاطانه روز جمعه آغاز کرد که تا حدی با کمک کمیسیون اروپا گزارش داد که تورم در منطقه یورو ممکن است به اوج خود رسیده باشد و اقتصاد از رکود جلوگیری کند.

12.9 هزار کاهش بیکاری در مقابل افزایش انتظاری 17.9 هزار نفر، شاخص درآمد متوسط ​​از 6.4 درصد به 5.9 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری 3.7 درصد است

هسکل، عضو BOE MPC: BOE باید “واقعا، واقعا مراقب” در مورد تورم بالا باشد

لو، فرماندار RBA روز چهارشنبه: “فکر نمی‌کنم هنوز در اوج باشیم، اما نمی‌دانم چقدر باید بالا برویم.”

لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا تأیید کرد که بانک مرکزی اروپا در ماه مارس مجدداً نرخ بهره را 50 واحد در ثانیه افزایش خواهد داد.

جفت JPY

همپوشانی جفت‌های JPY معکوس: نمودار 1 ساعته فارکس

همپوشانی از جفت AUD: نمودار 1 ساعته فارکس

همپوشانی از یورو جفت: نمودار 1 ساعته فارکس

بیت کوین به بالای 24 هزار شکست خورد و برای مدت کوتاهی با فشار کوتاه به 25 هزار رسید و سپس با توجه به شرط بندی ها و نگرانی های مربوط به مقررات، کمتر معامله شد.

گابریل مخلوف، رئیس بانک مرکزی اروپا: بانک مرکزی اروپا می تواند نرخ بهره را به بالای 3.5 درصد افزایش دهد و در آنجا نگه دارد.

شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا 0.7 درصد در مترمربع در مقابل 0.4 درصد پیش بینی شده در ژانویه افزایش یافت.

این شرایط تا روز جمعه ادامه یافت، زیرا هیچ کاتالیزور اضافی برای تغییر تمرکز از به‌روزرسانی‌های این هفته که به انقباض سیاست‌های پولی پیش رو اشاره دارد، وجود نداشت.

قابل توجه ترین حرکات FX

جفت USD

همپوشانی جفت های USD: نمودار 1 ساعته فارکس

ریسک پذیری ادامه داشت تا اینکه معامله گران با انتشار داده های CPI ایالات متحده بالاتر از حد انتظار در روز سه شنبه مواجه شدند. نه تنها افزایش قیمت ماهانه انتظارات بازار را شکست، بلکه نرخ‌های سالانه نیز به جای بازگشت به محدوده هدف 2 درصدی که فدرال رزرو انتظار دارد، به یک محیط تورم بالا «چسبنده‌تر» اشاره کرد.

ین امن با صحبت هایی که کازوئو اوئدا، عضو سابق هیئت مدیره BOJ – که نسبت به لغو زودهنگام سیاست پولی سست BOJ هشدار داده بود – «اسب تاریک» پس از پایان دوره ریاست BOJ در 8 آوریل جانشین کورودا به عنوان فرماندار BOJ خواهد شد. اوئدا چنین کرد. تایید رسمی دولت ژاپن را دریافت کنید و اکنون قرار است در 24 فوریه یک جلسه استماع تاییدیه برگزار شود.

شرکت رمزنگاری Paxos برای مواجهه با اتهامات SEC، دستور توقف ضرب استیبل کوین Binance را صادر کرد

ریسک‌پذیری دلار را به پایین‌ترین سطح خود در هفته‌ای کشاند، اما گزارش CPI بالاتر از حد انتظار و سخنرانی‌های تندروانه فدرال رزرو آن را تا پایان هفته به سمت روند صعودی آهسته و (تقریباً) ثابت سوق داد.

انتظارات کازوئو اوئدا به جای کورودا، فرماندار BOJ، روز دوشنبه ارزش ین را کاهش داد.

تورم ایالات متحده، خرده فروشی، PPI، و گزارش های اولیه ادعاهای بیکاری از روایت “تورم چسبنده، بازار کار فشرده” پشتیبانی می کند.

سخنان قابل توجه سیاستگذاران بزرگ بانک مرکزی:

  • لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا: “با توجه به فشارهای تورمی اساسی، ما قصد داریم در نشست بعدی خود در ماه مارس، نرخ بهره را 50 واحد پایه دیگر افزایش دهیم.”

  • لو، فرماندار RBA:فکر نمی‌کنم هنوز در اوج باشیم، اما نمی‌دانم چقدر باید بالا برویم
  • ماکلم، فرماندار BOC:هنوز با هدف تورم فاصله زیادی داریم، اما تحولات اخیر اطمینان ما را نسبت به کاهش تورم تقویت کرده است.
  • NZ FinMin Grant Robertson: شواهدی وجود دارد که “ما از نظر تورم به اوج رسیده ایم”
  • بانک های مرکزی اروپا گابریل مخلوف: بانک مرکزی اروپا می تواند نرخ بهره را به بالای 3.5 درصد افزایش دهد و آنها را در آنجا نگه دارد.

خلاصه هفتگی Intermarket

دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده، پوشش بیت کوین 1 ساعته توسط TradingView

همپوشانی از جفت GBP: نمودار 1 ساعته فارکس

همپوشانی معکوس جفت JPY: نمودار 1 ساعته فارکس

تفسیر قابل توجه فدرال رزرو در این هفته:

جفت یورو

همپوشانی جفت‌های یورو: نمودار 1 ساعته فارکس

بازدهی 10 ساله ایالات متحده و دلار آمریکا پس از این تحولات یکی از بزرگترین سودها بودند، اگرچه بیت کوین نیز با شکست BTC/USD به بالای مقاومت 22K افزایش یافت. صعود بیت کوین تا روز پنجشنبه ادامه یافت، زمانی که یک فشار کوتاه باعث حرکت به مرز 24K شد. BTC/USD حتی قبل از کاهش تقاضای دلار به 25 هزار دلار رسید.

تولید ناخالص داخلی اولیه ژاپن برای سه ماهه چهارم سال 2022 + 0.2٪ در Q/Q در مقابل -0.3٪ Q/Q قبلی بود.

سفارشات ماشین آلات اصلی ژاپن در دسامبر 1.6% در مترمربع در مقابل افزایش تخمینی 2.7% افزایش یافت.

جفت AUD

همپوشانی جفت‌های AUD: نمودار 1 ساعته فارکس

گمانه زنی های فرماندار BOJ شاخص ین ژاپن و نیکی را به لرزه درآورد

قیمت گیت کارخانه تولیدکنندگان بریتانیا در ژانویه 13.5 درصد در سال در مقایسه با 14.6 درصد در دسامبر افزایش یافت.

ادعاهای بیکاری اولیه از 195 هزار به 194 هزار در مقابل 200 هزار مورد انتظار کاهش یافت که از ادعاهای بازار کار سخت حمایت کرد.

فروش غیرمنتظره خرده فروشی ایالات متحده در ژانویه 3.0 درصد در مترمربع افزایش یافت که بزرگترین افزایش از مارس 2021 است.

شاخص تولید نیویورک به -5.8 در فوریه در مقابل -32.9 در ژانویه بهبود یافت که بسیار بهتر از پیش‌بینی -18.0 بود.

شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده با نرخی سریعتر از حد انتظار افزایش یافت و 6.4% سالانه در ژانویه در مقابل 6.2% پیش بینی شده بود.

لو در روز جمعه: RBA باید با «سیاست پولی بیشتر» به عنصر تقاضای تورم پاسخ دهد، باید روشن کند که «هنوز تمام نشده است».

جفت GBP

پوشش جفت GBP: نمودار 1 ساعته فارکس

در صحبت از فدرال رزرو، چندین عضو FOMC در این هفته صحبت کردند و برخی از آنها به تمایل خود برای افزایش شدید نرخ بهره در صورت نیاز اشاره کردند و امیدها برای سناریوی چرخشی فدرال رزرو در آینده را خاموش کردند.

گزارش مشاغل استرالیا با کاهش 11.5 هزار نفری در استخدام در مقابل افزایش 19.8 هزار نفری پیش بینی شده ناامید شد، رقم دسامبر کاهش یافت تا نشان دهد 20 هزار شغل از دست رفته است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج