خلاصه هفتگی بازار FX: 5 تا 9 دسامبر 2022

اخبار و اخبار اقتصادی قابل توجه:

فروش خودروهای جدید بریتانیا در ماه نوامبر بیش از 20 درصد افزایش یافت

مانیتور خرده فروشی BRC بریتانیا از 1.2% به 4.1% سالانه در نوامبر افزایش یافت.

تمرکز این هفته همچنان بر روی گمانه زنی های رکود 2023 و به روز رسانی های تورم بود، اما به نظر می رسد ترس از رکود ممکن است نگرانی های تورمی را به عنوان تمرکز اصلی افزایش داده باشد. این امر با قدرت دلار و کاهش بازده اوراق قرضه/افزایش قیمت اوراق مشهود بود و معامله‌گران این سیگنال را نشان می‌دهد که در نهایت برخی اوراق قرضه را برای محافظت در برابر یک محیط رکودی بالقوه در پیش رو دارند.

اما چیزی که غیرمنتظره بود، سقوط ین ژاپن بود که در یک محیط پرخطر به نفع خود است. این احتمال وجود دارد که پس از خواندن تورم اصلی ژاپن در ماه گذشته که به بالاترین میزان در 40 سال گذشته و بالاتر از نرخ هدف 2.0 درصد رسید، معامله گران اکنون ممکن است بیشتر بر تغییر بالقوه در سیاست BOJ تمرکز کنند تا محیط کلان. استدلال احتمالی این است که دور شدن از سیاست‌های پولی بسیار سست مانند کنترل منحنی بازده می‌تواند به شدت اقتصاد ژاپن را کند کند.

جفت USD

همپوشانی از جفت USD: نمودار 1 ساعته فارکس

AIG PMI: بخش خدمات استرالیا در ماه نوامبر به دلیل تضعیف تقاضا از 47.7 به 45.6 کاهش یافت.

انقباض ساخت و ساز AU از 43.3 به 48.2 در ماه نوامبر بهبود می یابد

مخارج خانوار ژاپنی در اکتبر ژاپن از 2.3 درصد به 1.2 درصد در سال در مقابل 0.9 درصد پیش بینی کاهش یافت. دستمزدهای واقعی 2.6% سالانه کاهش یافت

بر اساس نامه ای از رهبران خود در روز چهارشنبه، کمیته بانکی سنا از سام بنکمن-فرید می خواهد تا هفته آینده شخصاً در برابر آن شهادت دهد تا در مورد سقوط FTX تحقیق کند و در صورت امتناع از وی احضار خواهد شد.

صادرات چین (-8.7٪ سالانه) و واردات (-10.6٪ سالانه) با شدیدترین سرعت حداقل در 2.5 سال اخیر کاهش یافت.

کسری تجاری ایالات متحده: 78.2 میلیارد دلار در اکتبر در مقابل 78.1 میلیارد دلار در سپتامبر

در فضای فارکس، عملکرد قیمت در این هفته نسبتاً متفاوت بود، زیرا به نظر می‌رسید که داستان‌های ارز/کشورهای فردی کمی بیشتر از عوامل کلان در حال بازی هستند. قابل توجه ترین ارزهای “بهشت امن” بودند.

تراز تجاری استرالیا در ماه اکتبر: مازاد 12.22 میلیارد دلار استرالیا، کمتر از مازاد 12.44 میلیارد دلار استرالیا در ماه سپتامبر

جفت JPY

تولید ناخالص داخلی ژاپن برای سه ماهه سوم سال 2022 به 0.2- درصد در هر سال در مقابل 0.3- درصد در سال قبل بازنگری شد.

منبع: https://www.babypips.com/news/weekly-forex-market-recap-2022-12-09

شاخص خدمات ISM در نوامبر: 56.5 از 54.4 در ماه اکتبر

Canada Ivey PMI: 51.4 در نوامبر در مقابل 50.1 در اکتبر. شاخص اشتغال به 54.3 کاهش می یابد. شاخص قیمت ها از 69.8 به 63.5 کاهش یافت

این ایالات متحده در این هفته از این نظر دورتر بود زیرا داده‌های نظرسنجی تجاری بهتر از حد انتظار را نشان داد و هنگامی که با افزایش قیمت‌های تولیدکننده و سفارش‌های کارخانه در ایالات متحده همراه شد، احتمالاً معامله‌گران مجبور خواهند بود به احتمال زیاد قیمت‌گذاری کنند. نرخ بهره افزایش یافته و در حال حاضر نسبتاً بالا باقی مانده است. یا به بیان ساده، هیچ محوری فدرال رزرو به این زودی ها وجود ندارد، که در روز جمعه پس از یک عدد PPI ایالات متحده قوی تر از حد انتظار بیشتر شد.

ذخایر نفت خام EIA 5.2 میلیون بشکه در مقابل کاهش پیش بینی شده 3.5 میلیون بشکه کاهش یافت.

در سه ماهه سوم 2022، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو با افزایش 0.3 درصدی فصلی افزایش یافت. اشتغال + 0.3٪ در Q/Q افزایش یافت

جفت CHF

همپوشانی معکوس جفت JPY: نمودار 1 ساعته فارکس

نرخ بیکاری سوئیس همانطور که انتظار می رفت در نوامبر از 1.9% به 2.0% افزایش یافت که کمتر از 2.1% پیش بینی شده بود.

جفت های CAD

شاخص خروجی PMI جهانی JPMorgan از 49.0 در اکتبر به 48.0 در ماه نوامبر کاهش یافت. شاخص فعالیت تجاری خدمات جهانی در ماه نوامبر از 49.2 در ماه اکتبر به 48.1 کاهش یافت

دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده، پوشش بیت کوین 1 ساعته

PMI خدمات آلمان برای نوامبر: 46.1 در مقابل 46.5 در ماه اکتبر. قیمت ها همچنان بالاست

سفارشات کارخانه اکتبر آلمان 0.8٪ در متر / متر در مقابل افزایش 0.2٪ پیش بینی شده افزایش یافت.

ابتدا فرانک سوئیس جایگاه اول را به خود اختصاص داد، نتیجه ای غیرمنتظره با توجه به جوهای خطرناک و احتمالاً یک جهش فنی ناشی از ضعف اخیر در برابر بزرگان. همچنین ممکن است فرانک یورو را در این هفته ردیابی کرده باشد که احتمالاً به دلیل داده‌های عمدتاً بهتر از انتظار از منطقه یورو، افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی استرالیا در سه ماهه سپتامبر 0.6 درصد و سالانه 5.9 درصد رشد کرد زیرا اقتصاد پس از قرنطینه کووید بهبود یافت.

اعتماد سرمایه گذار Sentix به -21.0 در دسامبر در مقابل پیش بینی -27.1 بهبود یافته است. شاخص انتظارات در مقابل 32.3- قبلی به 22.0- افزایش یافت

اعتبار مصرف کننده ایالات متحده در ماه اکتبر کمتر از انتظارات 27.1 میلیارد دلار بود اما بالاتر از ماه قبل بود که به 25.8 میلیارد دلار بازنگری شد.

نظرسنجی RICS بریتانیا بیشترین کاهش قیمت مسکن را از ماه می 2020 نشان داد

جفت یورو

همپوشانی از NZD جفت: نمودار 1 ساعته فارکس

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه نرخ بهره یک شبه را 50 واحد در ثانیه افزایش داد و به 4.25 درصد رساند. اشاره کرد که ممکن است آنها به پایان چرخه سفت شدن نزدیک شوند

PMI خدمات فرانسه برای نوامبر: 49.3 از 51.7 در ماه اکتبر

وزارت دارایی روز پنجشنبه گزارش داد، ضعف اخیر ین و افزایش قیمت نفت باعث شد ژاپن اولین کسری حساب جاری خود را در 9 ماه گذشته در اکتبر ثبت کند. این کسری 64.1 میلیارد ین (470 میلیون دلار) بود.

ما همچنین شاهد کاهش مستمر دارایی‌های ریسک بودیم، اساساً از همان ابتدا، با قابل‌توجه‌ترین حرکت در قیمت نفت، زیرا نفت خام WTI قبل از آخر هفته نزدیک به 70 دلار رسید. کاهش چشمگیر نفت به ویژه با توجه به کاهش ذخایر و اخبار نشت نفت در ایالات متحده شگفت‌انگیز بود و این استدلال را مطرح می‌کند که معامله‌گران بر کمبود تقاضای نفت متمرکز شده‌اند که رکود سال 2023 ممکن است به همراه داشته باشد.

همانطور که انتظار می رفت، RBA نرخ بهره را 25 واحد از 2.85 درصد به 3.10 درصد افزایش داد.

تولید صنعتی آلمان در اکتبر 0.1٪ (در مقابل 1.1٪ در سپتامبر) کاهش یافت زیرا قیمت های انرژی بالا تلفات می دهد.

فروش تولید NZ از -3.2٪ به 5.1٪ در Q/Q در سه ماهه سوم 2022 بهبود یافته است.

شانگهای برای حذف الزامات آزمایش کووید برای غذا و مکان های تفریحی؛ «انتظار می‌رود هنگ‌کنگ محدودیت‌های کووید را در انزوا و پوشاندن کاهش دهد

نرخ استفاده از ظرفیت کانادا برای سه ماهه سوم: 82.6% در مقابل 82.8% قبلی

جفت NZD

همپوشانی از جفت AUD: نمودار 1 ساعته فارکس

بیش از 14000 بشکه نفت خام به یک نهر در کانزاس نشت کرد که باعث شد شرکت کانادایی تی سی انرژی خط لوله کیستون خود را در ایالات متحده تعطیل کند.

خلاصه هفتگی Intermarket

شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده برای نوامبر: +0.3% m/m +0.3% m/m قبلی؛ PPI اصلی در + 0.4٪

سفارشات کارخانه ایالات متحده در ماه اکتبر: 1.0% m/m در مقابل 0.3% m/m در سپتامبر

هزینه کارت اعتباری NZ از اکتبر تا نوامبر 0.3٪ افزایش یافته است زیرا مصرف کنندگان بیشتر برای اقلام ضروری هزینه می کنند

جفت AUD

شاخص فعالیت تجاری خدمات منطقه یورو در نوامبر 48.5 در مقابل 48.6 در اکتبر بود.

شاخص احساسات ناظران اقتصاد ژاپن از 49.9 به 48.1 در نوامبر کاهش یافت.

شاخص قیمت تجارت روزانه جهانی از آخرین حراج با 0.6% افزایش به 3.60 دلار رسید

شاخص فعالیت خدمات چین از 48.4 در ماه اکتبر به 46.7 در ماه نوامبر به پایین ترین حد در شش ماه گذشته رسید.

ارزش صادرات کالاهای کانادا در ماه اکتبر 1.5 درصد افزایش یافت، در حالی که ارزش واردات آن 0.6 درصد افزایش یافت. در نتیجه مستقیم این، مازاد تجاری کالایی که کانادا با سایر نقاط جهان داشت از 607 میلیون دلار در سپتامبر به 1.2 میلیارد دلار در اکتبر افزایش یافت.

PMI ساختمانی بریتانیا برای نوامبر: 50.4 در مقابل 53.2 در ماه اکتبر

همپوشانی از یورو جفت: نمودار 1 ساعته فارکس

توسعه دهندگان اتریوم روز پنجشنبه اعلام کردند که تاریخ انتشار پیش بینی شده هارد فورک «شانگهای» در مارس 2023 خواهد بود. این ارتقا کد EIP 4895 را اضافه می کند که امکان برداشت اتر سهامدار (ETH) از زنجیره بیکن را فراهم می کند.

همپوشانی از جفت CHF: نمودار 1 ساعته فارکس

در این هفته با افزایش ترس از رکود در ذهن معامله گران، و همچنین به روز رسانی های تورم شگفت انگیز که معامله گران را با توجه به انتظارات بانک مرکزی سرپا نگه می دارد، شاهد خطرات زیادی برای کاهش ریسک بودیم.

حجم تجارت خرده فروشی در منطقه یورو در اکتبر 2022 – 1.8 درصد متر در متر و در اتحادیه اروپا 1.7- درصد در مترمربع کاهش یافت.

و جای تعجب نیست که ترس از رکود در این هفته افزایش یافته است، زیرا ما شاهد جریان ثابتی از تضعیف داده های نظرسنجی جهانی کسب و کار بودیم که به طور بالقوه نشان دهنده ضعف بیشتر در به روز رسانی های اقتصادی در ماه های آینده است. بررسی‌های چینی و اروپایی همچنان شرایط انقباضی را نشان می‌دهد، در حالی که بریتانیا نشان می‌دهد که احتمالاً فاصله زیادی با سقوط در آن محیط ندارد.

لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، می‌گوید که تورم به اوج خود نرسیده است و ممکن است باعث تعجب شود

تراز حساب جاری سه ماهه سوم استرالیا کسری 2.3 میلیارد دلار استرالیا در مقابل مازاد پیش بینی شده 5.9 میلیارد دلار استرالیا را نشان داد.

چین روز چهارشنبه اعلام کرد که موارد بدون علامت کووید-19 و افراد با علائم خفیف اکنون می توانند در خانه قرنطینه شوند.

همپوشانی از جفت GBP: نمودار 1 ساعته فارکس