چگونه بحران در بخش مالی بر سود بانک ایالات متحده تأثیر گذاشته است – R Blog
درآمدهای ژانویه تا مارس شرکت بانک آمریکا با 13 درصد افزایش به 26.39 میلیارد دلار در سال جاری، سود خالص 15 درصد افزایش به 8.2 میلیارد دلار یا 0.94 دلار به ازای هر سهم و درآمد بهره با افزایش 25 درصدی به 14.4 میلیارد دلار رسید. حجم سپرده ها با 20 میلیارد دلار کاهش به 1.9 تریلیون دلار رسید.
نمودار سهام شرکت بانک آمریکا
ولز فارگو
سرمایه گذاری در سهام آمریکا با RoboForex با شرایط مطلوب! سهام واقعی را می توان در پلتفرم R StocksTrader از 0.0045 دلار به ازای هر سهم، با حداقل کارمزد معاملاتی 0.5 دلار معامله کرد. همچنین می توانید مهارت های معاملاتی خود را در این زمینه امتحان کنید پلت فرم R StocksTrader در یک حساب آزمایشی، فقط در RoboForex ثبت نام کنید و یک حساب تجاری باز کنید.
درآمد ولز فارگو و شرکت در سه ماهه اول سال 2023 با 17 درصد افزایش به 20.73 میلیارد دلار رسید، سود خالص 58 درصد افزایش یافت و به 4.99 میلیارد دلار یا 1.23 دلار به ازای هر سهم رسید و درآمد بهره با 45 درصد افزایش به 13.3 میلیارد دلار رسید. حجم سپرده ها با کاهش 28 میلیارد دلاری به 1.4 تریلیون دلار رسید.
نمودار سهام Wells Fargo & Company
گزارش بانک های منطقه ای ایالات متحده
او از سال 2004 وارد بازار مالی شده است. از سال 2012 در یک بورس آمریکایی به معامله سهام پرداخته و مقالات تحلیلی در بازار سهام منتشر می کند. به طور فعال در تهیه و ارائه وبینارهای آموزشی RoboForex شرکت می کند.
با پایان یافتن سه ماهه اول سال 2023، برخی بانک ها قبلا گزارش های خود را منتشر کرده اند. بنابراین اکنون می‌توانیم داده‌های ارائه‌شده را تجزیه و تحلیل کنیم تا بفهمیم واقعاً موسسات مالی چگونه کار می‌کنند و اینکه آیا رئیس فدرال رزرو درست می‌گفت یا نه.
گزارش از بزرگترین بانک های ایالات متحده
مواد تهیه شده توسط
یوجین ساویتسکی
درآمد US Bancorp در سه ماهه اول 2023 با افزایش 28 درصدی به 7.18 میلیارد دلار در مقایسه با آمار مربوط به مدت مشابه سال 2022، سود خالص 9 درصد به 1.7 میلیارد دلار، EPS افزایش 17 درصدی به 1.16 دلار افزایش یافت و درآمد بهره نیز افزایش یافت. 22 درصد به 3.92 میلیارد دلار. حجم سپرده ها در سه ماهه اول 2023 با 49 میلیارد دلار افزایش به 426.5 میلیارد دلار در مقایسه با نتایج سه ماهه چهارم 2022 رسیده است.
نمودار سهام بانکورپ آمریکا
گروه خدمات مالی PNC
درآمد JPMorgan Chase & Co برای سه ماهه اول تا سال 2023 با 25 درصد افزایش به 38.35 میلیارد دلار در مقایسه با آمار مربوط به مدت مشابه در سال 2022، و سود خالص با افزایش 52 درصدی به 12.62 میلیارد دلار یا 4.1 دلار به ازای هر سهم رسید. درآمد بهره، که به نرخ تنزیل فدرال رزرو بستگی دارد، با 24 درصد افزایش به 20.8 میلیارد دلار رسید. با مقایسه حجم سپرده ها با نتایج سه ماهه چهارم 2022 برای ردیابی عملکرد جریان نقدی در میان وضعیت SVB، شاخص JPMorgan Chase & Co با 33 میلیارد دلار افزایش به 1.9 تریلیون دلار رسید.
نمودار سهام JPMorgan Chase & Co
بانک آمریکا
در مورد حجم سپرده ها، رفتار این شاخص ماهیت مبهم دارد. رسانه های جمعی بارها از خروج فعال وجوه از بانک های منطقه ای به بزرگترین نمایندگان این بخش در پی فروپاشی بانک سیلیکون ولی خبر داده اند. با این حال، با توجه به آمار ژانویه – مارس، این بیانیه مبهم به نظر می رسد. از بین سه بانک برتر، تنها JPMorgan Chase & Co افزایش سپرده‌ها را ثبت کرد و از سه بانک دوم، Truist Financial Corporation تنها بانکی بود که شاهد کاهش این شاخص بود.
درآمد PNC Financial Services Group Inc. با 19 درصد افزایش به 5.6 میلیارد دلار برای ژانویه تا مارس، سود خالص 18 درصد افزایش به 1.69 میلیارد دلار، EPS با 23 درصد افزایش به 3.98 دلار و درآمد بهره با افزایش 15 درصدی به 4.2 میلیارد دلار رسید. . حجم سپرده ها با 1.3 میلیارد دلار افزایش به 436.2 میلیارد دلار رسید.
نمودار سهام PNC Financial Services Group Inc
Truist Financial
درآمد Truist Financial Corporation در سه ماهه اول سال 2023 با 13 درصد افزایش به 6.15 میلیارد دلار رسید، سود خالص 6 درصد افزایش یافت و به 1.41 میلیارد دلار یا 1.05 دلار به ازای هر سهم رسید و درآمد بهره با افزایش 22 درصدی به 3.92 میلیارد دلار رسید. حجم سپرده ها با کاهش 5.7 میلیارد دلاری به 408 میلیارد دلار رسید.
نمودار سهام شرکت مالی Truist
خلاصه
علیرغم اظهارات پاول، بازار سهام نگران ثبات بانک ها بود که خود را در کاهش شدید قیمت سهام آنها نشان داد. علاوه بر این، گزارش هایی مبنی بر بدتر شدن بحران بانکی شروع به پخش کردند.
برای درک بهتر وضعیت بازار مالی ایالات متحده، گزارش های سه ماهه سه بانک بزرگ ایالات متحده را بر اساس سرمایه گذاری که در خارج از کشور نیز فعالیت می کنند و همچنین سه بانک بزرگ منطقه ای را بررسی کرده ایم. سه مورد اول عبارتند از JPMorgan Chase & Co.، Bank of America Corporation و Wells Fargo & Company. و گروه دوم شامل US Bancorp، PNC Financial Services Group Inc. و Truist Financial Corporation است. لازم به ذکر است که تمامی شرکت های فوق در ماه های ژانویه تا مارس سال جاری افزایش درآمد، سود خالص، EPS و سود بهره را داشته اند.
مارس 2023 سقوط بانک سیلیکون ولی (SVB) را به همراه داشت که ناشی از کاهش ارزش اوراق خزانه آن بود که در سال 2021 خریداری شده بود. در نتیجه، مشتریان سایر بانک‌ها که نگران امنیت پول خود بودند، از بانک خارج شدند. به طور انبوه وجوه را به موسسات مالی بزرگ در ایالات متحده منتقل کرد. در نتیجه، این امر ثبات بازار مالی را مختل کرد و ریسک سایر بانک‌ها را با مقادیر زیادی اوراق خزانه افزایش داد.
ما سه مورد از بزرگترین بانک های منطقه ای ایالات متحده را بر اساس ارزش بازار انتخاب کرده ایم که در بیش از بیست ایالت فعالیت می کنند و سهام آنها در بورس های آمریکا معامله می شود. اینها عبارتند از US Bancorp (NYSE: USB)، PNC Financial Services Group Inc. (NYSE: PNC) و Truist Financial Corporation (NYSE: TFC). در زمان نگارش این مقاله به ترتیب 51.35 میلیارد دلار، 49.68 میلیارد دلار و 41.9 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.
بانکورپ آمریکا
با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که سقوط SVB ناشی از شکست مدیریت آن در مدیریت ریسک ها بوده است، نه ضعف سیستم بانکی کشور. به گفته پاول، فدرال رزرو و سایر مقامات تمام اقدامات لازم را برای تضمین ثبات سیستم مالی و حفاظت از منافع سپرده گذاران انجام داده اند.
نرخ بهره در ایالات متحده در آوریل 2023 به 5 درصد رسید که همان مقدار در سال 2006 مشاهده شد و به دنبال آن افزایش سهام مؤسسات مالی به وجود آمد. اگر به داده های تاریخی مراجعه کنیم، می توانیم فرض کنیم که جروم پاول درست می گفت: مشکلات SVB به دلیل ناتوانی مدیریت آن در مدیریت ریسک ایجاد شده است.
تجزیه و تحلیل گزارش های مالی سه بانک بزرگ ایالات متحده را بر اساس ارزش بازار شامل JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM)، Bank of America Corporation (NYSE: BAC) و Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) پوشش می دهد. سرمایه آنها در زمان نگارش به ترتیب 412 میلیارد تومان، 239 میلیارد تومان و 156 میلیارد تومان بوده است.
