چگونه تعادل NASDAQ-100 بر سهام تازه واردان شاخص تأثیر می گذارد – R Blog
بازده 2019 سهام اضافه شده به شرکت های شاخص:
Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD): +141%
شرکت Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU): +104٪
NetApp Inc. (NASDAQ: NTAP: – + 5٪
United Continental Holdings Inc. (NASDAQ: UAL): +9٪
VeriSign Inc. (NASDAQ: VRSN): +34٪
شرکت سهامی عام ویلیس تاورز واتسون (NASDAQ: WTW): +37٪
می توان نتیجه گرفت که قرار گرفتن شرکت ها در شاخص تاثیر زیادی بر قیمت سهام آنها ندارد. بر اساس داده های چهار سال گذشته، می توان فرض کرد که سیاست فدرال رزرو یک عامل کلیدی بر قیمت سهام بوده است.
او از سال 2004 وارد بازار مالی شده است. از سال 2012 در یک بورس آمریکایی به معامله سهام پرداخته و مقالات تحلیلی در بازار سهام منتشر می کند. به طور فعال در تهیه و ارائه وبینارهای آموزشی RoboForex شرکت می کند.
بازده انباشته برای سال 2022 شرکت های فوق 46- درصد بود در حالی که بازده شاخص به 31- درصد رسید.
نتیجه
برای سال 2020، بازده سرمایه گذاری در این شرکت ها به 35٪ رسید، در حالی که در NASDAQ-100 45٪ بود.
تعادل NASDAQ-100 در سال 2020
بازده سال 2021 سهام شرکت های اضافه شده به شاخص:
American Electric Power Company (NASDAQ: AEP): +7%.
Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL): +100٪
Match Group Inc. (NASDAQ: MTCH): -19%
Okta Inc. (NASDAQ: OKTA): -19٪
Peloton Interactive Inc. (NASDAQ: PTON): -70%
Atlassian Corporation Plc (NASDAQ: TEAM): +50٪
این شاخص هر ساله در دسامبر متعادل می شود. اگر در هر مقطعی یک ناشر واجد شرایط نباشد – به عنوان مثال، در صورت ادغام یا اکتساب، حذف از فهرست NASDAQ یا ورشکستگی – سهام آن از فهرست حذف می شود و بدون انتظار تا پایان دوره با شرکت دیگری از لیست انتظار جایگزین می شود. امسال.
NASDAQ-100 (NAS100) یک شاخص سهام ایالات متحده است که شامل 100 شرکت بزرگ بر اساس سرمایه‌گذاری است که نشان‌دهنده بخش‌های مختلف اقتصاد به غیر از امور مالی است. تاریخچه آن در سال 1985 آغاز شد. این شاخص به شرح زیر است: بخش فناوری 51.2 درصد، بخش خدمات ارتباطی 15.2 درصد، بخش مصرف کننده 13.5 درصد و سایر بخش ها از 10 درصد تجاوز نمی کنند.
تجزیه ترکیب شاخص NASDAQ-100 بر اساس بخش
معیارهای انتخاب شرکت ها
فهرست شده در بورس NASDAQ
100 شرکت بزرگ بر اساس سرمایه
میانگین حجم معاملات روزانه در سه ماه گذشته از 200000 سهم فراتر رفته است
اگر ناشر در خارج از ایالات متحده ثبت شده باشد، گزینه های موجود در سهام آن باید در بورس ایالات متحده معامله شوند
فرآیند انتخاب فهرستی متشکل از 125 شرکت را ایجاد می کند که از این میان 100 شرکت در فهرست و بقیه در لیست انتظار هستند.
شرکت های بخش مالی شامل نمی شوند
شرکت هایی که درخواست ورشکستگی داده اند شامل نمی شوند
به روز رسانی NASDAQ-100 در سال 2022
بازگشت سرمایه در هر شش شرکت برای سال 2019 55 درصد است که 10 درصد بیشتر از بازده شاخص NASDAQ-100 در مدت مشابه است.
تعادل NASDAQ-100 در سال 2019
مواد توسط
یوجین ساویتسکی
از سال 2018 تا 2021، یک برنامه تسهیل کمی وجود داشت که طی آن نرخ بهره ایالات متحده از 2.5٪ به 0.25٪ کاهش یافت. این یک محیط تجاری مطلوب بود که حتی در طول همه‌گیری کووید-19، به سهام شرکت‌های اضافه شده به شاخص اجازه داد تا بازدهی مثبتی را نشان دهند.
NASDAQ-100 شامل 101 شرکت در سال 2022 بود که شرکت Constellation Energy Corp (NASDAQ: CEG) از شرکت Exelon (NASDAQ: EXC) جدا شد و در شاخص باقی ماند. هفت صادرکننده – VeriSign Inc. (NASDAQ: VRSN)، Skyworks Solutions Inc. (NASDAQ: SWKS)، Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK)، Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU)، Match Group Inc. (NASDAQ: MTCH)، DocuSign Inc. (NASDAQ: DOCU) و NetEase Inc. (NASDAQ: NTES) – لیست را در 19 دسامبر ترک کردند.
آنها با شش شرکت جایگزین شدند – CoStar Group Inc. (NASDAQ: CSGP)، Rivian Automotive Inc. (NASDAQ: RIVN)، Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ: WBD)، GlobalFoundries Inc. (NASDAQ: GFS)، Baker Hughes. شرکت (NASDAQ: BKR) و Diamondback Energy Inc. (NASDAQ: FANG).
واکنش فعالان بازار به تعادل مجدد NASDAQ-100
بازده 2020 سهام شرکت های اضافه شده به شاخص:
ANSYS Inc. (NASDAQ: ANSS): +40٪
CDW Corporation (NASDAQ: CDW): -4٪
Copart Inc. (NASDAQ: CPRT): +37٪
CoStar Group Inc. (NASDAQ: CSGP): +54٪
شرکت سیاتل ژنتیک (NASDAQ: SGEN): +76٪
Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK): +11٪
سرمایه گذاری در سهام آمریکا با RoboForex با شرایط مطلوب! سهام واقعی را می توان در پلتفرم R StocksTrader از 0.0045 دلار به ازای هر سهم، با حداقل کارمزد معاملاتی 0.5 دلار معامله کرد. همچنین می توانید مهارت های معاملاتی خود را در این زمینه امتحان کنید پلت فرم R StocksTrader در یک حساب آزمایشی، فقط در RoboForex ثبت نام کنید و یک حساب تجاری باز کنید.
برای سال 2021، بازده سرمایه گذاری در این شرکت ها به 7٪ رسید، در حالی که در NASDAQ-100 این میزان 27٪ بود.
تعادل NASDAQ-100 در سال 2021
در این مقاله نحوه تغییر شاخص NASDAQ-100 در 19 دسامبر را توضیح می دهیم، سعی می کنیم آنچه را که برای ارزش تازه واردان اتفاق می افتد تجزیه و تحلیل کنیم و معیارهای مورد استفاده برای انتخاب را توضیح دهیم.
خلاصه ای از شاخص NASDAQ-100
با این حال، در سال 2022، سیستم فدرال رزرو (FED) شروع به افزایش نرخ بهره کرد و یک برنامه انقباض کمی را راه اندازی کرد. همانطور که مشخص شد، این تصمیمات تاثیر منفی بیشتری بر قیمت سهام نسبت به همه گیری داشت.
بازده سال 2022 سهام شرکت های اضافه شده به شاخص:
Airbnb Inc. (NASDAQ: ABNB)” -49٪
Fortinet Inc. (NASDAQ: FTNT): -22٪
Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ: PANW): -12٪
Lucid Group Inc. (NASDAQ: LCID): -80%
Zscaler Inc. (NASDAQ: ZS): -62%
شرکت داده داگ (NASDAQ: DDOG): -55٪
از میان دوره‌هایی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، تنها در سال 2019 بازده سرمایه‌گذاری‌ها در تازه واردان به این شاخص بیشتر از NASDAQ-100 بود. علاوه بر این، سطح بازده هر یک از سهام فهرست شده با شاخص یا سایر سهام موجود در فهرست ارتباطی نداشت.
هنگامی که شرکت های جدید به شاخص اضافه می شوند، صندوق های شاخص موظف به خرید سهام خود هستند. اگر به نمودارهای سهام تازه وارد NASDAQ-100 نگاه کنیم، می توانیم شاهد افزایش حجم معاملات سهام آنها در دوره تعادل مجدد باشیم.
Fortinet، Datadog، Zscaler و Palo Alto Networks نمودارهایی را به اشتراک می گذارند
